周穆王赵城托孤密康公因色亡国
楚兵日夜攻城，偃王在城内忧愤成疾，又闻攻城将陷，遂呕血而死。彭城守臣，开门迎接楚兵进城。楚子传令，斩偃王父子首级，差人送京，一面班师，安谕百姓，秋毫无犯，百姓大悦。楚使赍偃王父子首级到京，入朝呈上首级及表章上奏。穆王大喜，传旨差使臣往楚国赦楚子前罪，更赐金帛，赏劳三军。
穆王乘东方初平，得徐兵十万人马，有征伐四方之志，问群臣曰：“朕闻犬戎所居长沙，其地多出珍禽奇兽，数年以来并不来贡，朕欲亲率大军征之，卿等以为何如？”司徒祭公谏曰：“不可！先王耀德不观兵，陛下前者不听臣等之谏，西游昆仑山，遂致东土诸侯作反。今赖诸侯扫荡，东方初平，便欲驱疮痍之卒，远征夷狄，臣窃以为不可！”穆王怒曰：“犬戎数年绝我中国之贡，无礼太甚，今若不征，恐四夷相效，那时悔之何及。群臣敢有再谏者，斩首示众！”穆王发兵二十万，以造父为先锋，望长沙而进。
却说犬戎，乃黄帝之后，七世玄孙名大者，其人生得人身犬面，不食五谷，惟打禽兽而食之，衣禽兽之皮，勇力绝伦，世居长沙武陵洞中，号昆夷。犬戎至穆王时，族类繁多，闻王师将至，犬戎将白狼四牵，白鹿四牵，其麞麋兽皮各数十车，前至河口见驾。穆王见犬戎之物大悦，问群臣曰：“犬戎奉法前来进贡称降，卿等以为受之班师耶？抑必欲驱前去剿除其类耶？”祭公进曰：“王师压境，正欲征其不贡之罪，今犬戎奉法备物进贡，便为顺服，何故必欲剿除其类？王若却其贡而灭其类，恐绝四夷来贡之心。”
穆王大悦，班师回至赵城，得病将崩，宣司徒祭公托孤，李造父封为赵城侯，王遂崩。在位五十五年，太子繄扈在朝，闻王哀至，与群臣大哭，是日即位，是为共王。
共王即位，文武协心，诸侯来朝，天下太平无事。时，密国有百姓莫继先者，家有一女，年方十七岁，未及适人。一日，在花园赏花，见一朵桃花生三蕊，折而戴之，遂有孕。次年一胎产下三女，其父继先异之，将三女孩弃于泾水之上，被水上渔翁救之养大。一日，康公出游于泾水之上，见三女姿态艳美，纳之宫中。康公之母闻知其事，戒之曰：“吾闻兽三为群，人三为众，女三为灿。灿美物也，汝小邦德微，不能享用，速将此三女子贡献于周王为正。康公不从，遂与三女朝夕作乐，不理国政。”
一日，共王升殿，大小诸侯尽来朝贺，只有密康公不来。
王问近臣曰：“率土之滨，莫非王臣，今朕承先王大业，即天子位，数年之间，各国诸侯俱来朝贺，密侯有何缘故，竟不来朝？”赵侯李造父奏曰：“密侯失朝，有慢中国，王宜巡狩，问其失朝之罪！”共王依奏，令排銮驾，即日辞京西行，至平凉，屯兵泾水之上。
时，密康公与三女，朝夕在宫中饮宴，烦刑重敛，百姓不胜愁怨。闻天子驾至平凉，牵老负幼，相牵而至，欲向天子诉苦。王问曰：“汝等百姓，何国之民？”百姓曰：“小民密国之民，因密侯耽三女之色，全不劝课农桑，只要烦刑重敛，民不堪命，是以冒死前来投告饥寒。”共王闻奏大怒曰：“此妨民之贼，怎做得一国之主？”喝退一起流民，命赵侯李造父，率三千铁甲兵，直至密城，活捉密康公与此三女子。
时，康公正与三女后宫作乐，闻天子铁甲兵至，仓猝无措，李造父领兵打入宫殿，密侯走于西宫帘下，造父活捉绑缚，又令甲兵执三女子，同解来见共王。共王问密侯曰：“汝妨民之贼！上欺朝廷，下虐百姓，内淫三女之色，外废四方之事，合该何罪？”密侯低头无语，只叫乞留性命。共王传旨，将密侯与三个女子同斩于市，以戒将来，百姓无不鼓舞。明东屏先生有诗云：家国之纲忌女戎，女戎自伐笑康公。
贪欢麀聚违慈训，祸惨身家一岁中。
群臣又奏曰：“臣等闻密侯之母贤而有智，密侯初得三女之时，其母曾戒以贡王，密侯不听，乃至今日，王宜褒封，以昭后人。”共王传旨，灭了密国，将山河图舆库宝藏物，悉载入京，只存密国之母，封为密国夫人。
銮驾归朝，大排御筵，以宴群臣。是年春二月王崩，在位一十五年，寿八十四岁。群臣奉太子嚭即位，是为懿王，在位二十五年，天下太平无事，寿五十而崩。群臣奉御弟辟方即位，是为孝王。
嬴非子牧马受封十丈台李巫监谤
孝王升殿，问群臣曰：“朕承先王余绪，国家帑藏，不知充盈否？”太仆寺卿唐梦驺奏曰：“国家琼林御库器械衣甲帑藏俱各充盈，惟马厩中，数年以来先王累出征讨，今将空乏，乞陛下别选养马者，主其马厩，调养蕃息，庶几可以备用。”
王曰：“马政，国家大事，谁能任其调养？”梦驺奏曰：“臣闻犬丘县有民姓嬴名非子者，善能养马，陛下不必宣他入朝，只给它马三千匹，令养于渭之下数年，马若蕃息，然后宣入朝廷，以备应用。”王准其奏，差使臣赍诏往犬丘县，取嬴非子。
犬丘县守臣接得圣旨，拘得嬴非子到公厅下，谓之曰：“朝廷有旨，差汝掌马厩，给与牝马三千，调养于汧渭界上，候待蕃息，然后宣汝入朝。”
非子得旨，当官给出牝马三千，直奔汧渭界来。戈矛驾列，积草屯粮，朝夕调护。汧渭界上近西戎，西戎产马最盛，非子往来界上，见西戎小卒，每日驱马在汧渭河中饮浴，非子心生一计。号令左右，次日驱牡马一千余匹，浴于汧渭河中，将牝马一千余匹皆系于绿杨之上岸口，欲骗西戎之马。西戎果驱良马二千余匹浴于上流，本厂牡马浴于下流，见岸上牝马不下河中，牡马嘶鸣不已，上流西戎之马，闻下流马声乱鸣，尽奔下流同浴，见上岸牝马嘶鸣，河中众马一齐奔上绿杨岸来，戎卒不能济渡，被本厂士卒不分华夷之马，尽行驱入渭城。不数年，马大蕃息，得万余匹。非子驱入京师，来见孝王。孝王大喜，以秦地封非子为附庸。唐梦驺为大司徒。是岁冬孝王崩，在位一十五年，寿六十五岁。群臣唐梦驺等，奉太子燮即位，是为夷王。夷王即位，楚卫二侯不朝，虽来朝者骄傲无礼，王乃降阶以接诸侯，虢公谏之乃止。因楚熊渠、卫项公二国诸侯不来朝贡，正欲起兵伐楚、卫。忽报：“太原虏金刀四大王，部领戎兵十万，反至俞泉。”夷王闻报大惊，曰：“诸侯有楚、卫之患，夷虏有太原之兵，叫朕若何区处？”遂忧成疾而崩，在位十六年，寿六十岁。遗诏命司寇虢公、司空虢仲扶太子胡即位，是为厉王。