爾時，元始上帝、太上道君、太上老君在大羅天上玉清聖境，大福天中坐七寶紫微之臺，大會群仙，講演真一妙法，施大威力，布大祥光。普照無極世界善惡因緣，開示一切眾生，令知宿命罪福、過去未來、三世報應之事。
　　是時，諸天大聖燒香朝拜，列班侍衛，仰聽法音。元始上帝放九色神光、徹照諸天下及萬國，威神變化，洞徹無閡，皎在目前，猶如指掌。左右群仙乘此威光，得見諸天，善惡因緣，內外備盡。見有大聖高真，項負圓光，身相嚴妙，或駕景乘空，騰龍馭鶴，飛雲步虛，鸞輿鳳蓋，遨遊八極，逍遙無為，神通自在。或見天仙地仙、金童玉女、無鞅數眾，福德快樂。或見諸仙持旛執節，燒香散華，分身變化。或見飛天神王、善惡童子，巡遊人間，條錄善惡，以奏諸天。或見日月宮殿、星宿寶宮、山河海嶽靈官，考校人民，善惡功過，毫分不失。時有十華真人與諸天大聖，燒香朝拜，上奏至尊，今日得詣瓊軒，觀聽妙會，忝侍左右，願施威力，建大法橋，接引群倫，咸使得道，永出塵迷。
　　是時元始上帝告左右侍真曰：卿等群仙，隨吾祥光，下觀萬國大地，山河兆民，善惡報應。崇建功德、廣種福田者，一一皆受諸天人福。見有帝王后妃、將相大臣，正殿燒香，廣陳法會，修奉齋醮，轉經禮懺，為一切人天禳災祈福。見有帝王后妃、將相大臣、卑身下物，廣持百寶，供養諸天。見有帝王后妃、將相大臣，建立宮觀，塑造聖像，轉經禮拜，為一切人天廣求福利。見有帝王后妃、將相大臣，散施財寶，救濟貧窮老病困苦。見有帝王后妃、將相大臣，常行慈悲，不殺不害，不奢不費，常行儉約。見有道士賢者，修建靈觀星壇，寫經造像。見有道士賢者，斷穀休糧，清淨身心，誦習經典。見有道士賢者，放生續命，濟惠貧乏。見有道士賢者，翹勤星漢，以求輕舉。見有道士賢者，忠孝君親，慈愛知友。見有帝王國主、文武大臣，遊獵殺害，傷殘百姓。見有帝王國主、文武大臣，酷虐嚴刑，人民困弊。見有帝王國主、文武大臣，貪淫貪慾，恣縱六情，宴樂無度。
　　見有帝王國主、文武大臣、毀壞宮觀，燒除法宇。見有帝王國主、文武大臣，輕慢出家，陵辱法師，苦痛刑害。見有帝王國主、文武大臣，輕慢天地、日月、星辰，鴆毒善人。見有男女誹謗出家法身，於宮觀中行諸淫慾，殺害群毛，穢汙福地。見有男女殺害父母，五逆不孝，違天負地，不信罪福。見有男女偷盜常住三寶，供養財物，花果旛幢。見有男女背道叛師，違盟負誓，抵債欺心。見有男女柳鎖牢獄，鞭笞拷掠，殘害身形。見有男女六形不具，癡聾瘖啞，手足攣縮。見有男女愚癡憨騃，風癩類狂。見有男女毒蟲猛獸，吞螫搏噬。見有男女中道分離，不終於親。見有男女子母分張，賣身奴婢。見有男女身體破裂，蟲爛膿血。又見地獄，足履刀山，肢體斷壞。又見地獄，手攀劍樹，肢節分張。又見地獄，吞火食炭，遍身煙出。又見地獄，碓擣磑磨，屑屑如粉。又見地獄，身抱銅柱，形體焦枯。
　　又見地獄，身外鐵床，脂流火爛。又見地獄，鑊湯煎煮，漬潰爛壞。又見地獄，鋸解身形，遍體流血。又見地獄，硤石逼身，毛孔迸血。又見地獄，身涅寒冰，遍身破裂。又見地獄，頭戴火山，身面焦枯。又見地獄，鐵鳥啄睛，皮肉分張。又見地獄，拔出其舌，鐵錐刺之。又見地獄，摙汲溟波，以灌四瀆。又見地獄，負石填河，晝夜不息。又見有受身餓鬼者。又見有受身六畜、牛羊、堵狗者。又見有受身邊夷下賤者。又見有受身六疾、聾盲瘖啞、手攣腳跛者。又見有受身蟲獸蠅