纳罕城东郊，有一座石窟，相传那里是百年前一位圣僧，前来讲经，折服了当时的草原汗王，于是汗王派人在纳罕城的东郊为他修建了一座大寺，这个大寺，依山而建，十分的宏伟，但是百年过去了，没有永久昌盛的皇朝，也没有永远繁荣的寺庙，那座大寺被时光的锉刀，消磨的无影无踪，但是它背后依山而建的石窟，却保留了下来。
当地人们相信，只要把死后把人的棺柩放置在其中，那么他就可以荣登极乐，慢慢的大佛石窟就变成了悬棺石窟。
此刻的悬棺石窟之内，阴森恐怖，鬼火缭绕，将近大殿的时候，里面传来火光，原来大殿之上，被人升起了柴火，橘黄的火苗，照不亮整个大殿，那黑暗笼罩处墙壁之上俯身而下的，不知是佛祖还是魔鬼。
篝火的边围着两个人，一名红发的中年刀客，盘膝而坐，腿上放着一把镶满宝石的华丽长刀，他手扶刀身，闭目调息。在他身边一个红发女孩和衣而睡，即使披着薄毯又可以看清那凹凸有致的诱人身材。她肤色白皙，睫毛很长，一看就不是中原女子。那中年刀客，功力深厚，感官敏锐，整个石窟的一草一木都在他的感知之内，突然，他猛地睁开眼睛，一双湛蓝的眼睛，透出道道神光。有人来了！
这时，熟睡的少女，亦悚然惊醒，心生戒备，她翻身而起，一双碧绿的眼睛望向红发中年，檀口轻启道：“有人来了！而且还不少！”那中年人，摇摇头说：“后面的马匪只是小菜，正真的威胁，已经到了！”
说完眼睛投向大殿的一处入口。那少女一惊，怎么难道还有别人吗？为什么我没有感觉到呢？难道是高手？就在这时，那中年刀客腿上的宝刀，竟如有灵性一般，猛地鸣叫起来，并且剧烈的跳动，如临大敌！
红发少女不禁惊道：“苍狼刀示警，有强敌来袭！”
随后猛地站起来，目不转睛的盯着入口，想看看究竟是什么人，如此强大！“哈哈哈！摩翰，没想到在这里遇到你这个西域刀王，我们可以好久都没见面了啊！”
一个魁梧的身影携着风沙从石窟外飞进大殿之内。中年刀客闻言，顿时放下心来，站起身朝来人说：“哈哈哈，我道是哪个高手出现，竟然令我的苍狼刀示警，原来是你狂刀风觉啊！是啊！我们都有近十年没有见面了啊！”
来人正是狂刀风觉和洪九。狂刀功力深厚，而且就抄的近道，所以比马匪先到了！本来他听到马匪们议论的时候，就猜到在这石窟里的人，可能是西域刀王摩翰，没想到还真是他！西域刀王摩翰，乃是黑衣大食国的王公贵胄，但是从小痴迷武学，为了修炼上乘武功，不惜远涉万里，来到大楚，他在大楚拜访名师，希望可以学习到真本事，但是艺不轻传，更何况他还是个外族之人。
吃了不少苦头之后，终于被天府书院的老院长看中，并收他为徒，传授刀法秘术，本以为可以轻易打发他，但是没想到这摩翰还真是个学刀的好苗子，对于刀道的领悟甚至于让见过无数天才的天府老院长惊讶不已。得英才而教之，乃是为师的一大乐趣。好师傅难找，而一个好徒弟同样难找，老院长放下种族之见，将一生对刀法的领悟完完全全的传给了他。几年之后，摩翰学有所成，出山挑战各大高手，无数门派，世家才惊诧到这个外族之人怎么这么厉害。
恰逢那时，狂刀出道，两人在中岳山下，大战了两天一夜，终于因为力竭而得了平手，两人也是不打不相识，各自敬佩之下，居然成了无话不谈的好友。摩翰将两人让到篝火旁问道：“疯子，你怎么会在这出现呢！我可是听说你和冷剑在天柱峰上对决之后，就在江湖上消失了，我派人找了你好久，也没有你的踪迹，怎么回事？”
狂刀在火堆旁盘膝坐下，说：“嗨！别提了！
冷剑这个家伙，在比武之前，就已经觉醒神魂了！老子根本不是对手，丢人丢大发了，这几年我一直在深山老林里转悠，一是想隔绝红尘尽快觉醒神魂。另一个就是想要找到一些稀世奇珍，打造一把宝刀，嘿嘿，老伙计，我可是早就对你的贪狼垂涎三尺啊！”
摩翰把手中的宝刀紧了紧，说：“疯子，你不要妄言，这把贪狼刀乃是我黑衣大食的传承之宝。
外人根本不能驾驭！”
狂刀道：“知道，知道，你看看你这个小气鬼！我这次来塞外，就是因为炼铁堡马上就要开炉了。我想去碰碰运气，看看有没有可能淘到一把宝刀啊！”
摩翰点头道：“原来如此啊！你的武功，刚猛绝伦，普通兵器根本不能承受其中强劲的力道，也是该去寻找一把适合你的兵刃了！
炼铁堡传承近八百年，应该有不少宝贝，你去碰碰运气也好！”
狂刀道：“你呢！怎么也跑到这里来了！”
摩翰道：“我一年前接到皇兄传信，说家母身体欠安，让我回黑衣大食一趟，于是告别师傅，回了国内，等母亲病好之后，我就又赶回来了，但是我却在家族内找到一名可以继承我衣钵的晚辈。
黛丽丝，这位是叔叔在大楚国的朋友，狂刀风觉，也是位高手！”
黛丽丝一身性感的衣饰充满了异域风情，样貌更是标志可人，一双碧绿的翦水双瞳，清澈迷人。听摩翰说到她，上前一抱拳，颇有些江湖味道的说：“晚辈黛丽丝，拜见狂刀前辈！”也许是刚刚接触到大楚的语言，说话有些生硬。
狂刀摆摆手说：“别别，别整那些虚头巴脑的东西，我和你叔叔你好兄弟，咱们也都不是外人。就不要见外了！
再说我算什么高手啊！摩翰啊！咱们这一辈的高手们，我估计也就我没有觉醒神魂吧！你们越走越远已经把我落下老远了！”摩翰叹口气说：“你呀！就是心太高了，若是你愿意，世间如此多的醒魂功法，你不修炼，偏偏要自然醒魂，你又不是不知道自然醒魂的难度有多高！”
狂刀道：“醒魂功法是可以醒魂，但是神魂觉醒全靠功法的决定，我一辈子的功夫全在刀上，而且行成了自己的刀道，靠醒魂功法觉醒神魂，必然和我的刀道冲突，虽然可以醒魂，但是之后想要进一步就难上加难了！所以无论如何，我要让自己的刀道圆满，然后自然醒魂，这样一来，我原来落下的就会很快赶上的！”
见到摩翰还想再劝说，狂刀插嘴打断他，“对了，还没给你介绍呢！这个娃子叫洪九，是我找的徒弟！”
他推出洪九，果然摩翰的注意力被转移过去。“哦！你狂刀的眼睛一直长在脑袋顶上，我看看是如何俊秀的人物能被你看上！”
洪九上前一步，躬身行礼说：“晚辈洪九，见过西域刀王摩翰前辈！”
摩翰赶紧伸手阻止他，然后上下仔细打量一番，连连夸赞！等了好一会儿，洪九见他在那里一直说话，也没有表示，于是退了回来，小声嘀咕道：“真是的。还刀王呢，怎么这么大个前辈，见面连个见面礼也不给啊！”
在场的全都是高手，虽然他嘀咕的声音小，但是在这些人的耳朵里不啻于惊雷乍响，于是狂刀的脸唰一下子变黑了！而摩翰的脸瞬间变红！黛丽丝张着小嘴呆呆的看着洪九。洪九面不改色的望着他们嘿嘿只笑。
就在众人尴尬的时候，一阵脚步声从大殿的入口处传来！