尔时慈氏菩萨摩诃萨，头面着地礼佛双足，而白佛言：“大圣世尊已说菩萨五种发心，修行大乘得不退转。然大悲心云何发起？云何修行？唯愿如来哀愍有情广为宣说，利益安乐诸众生故。”
尔时薄伽梵告慈氏菩萨摩诃萨言：“善哉，善哉！善男子！快问斯义。汝今谛听！善思念之。吾当为汝分别解说，断汝疑网。所言五种心者，第一大悲心。当持此心坚固不舍，念彼恶趣地狱众生，复思其苦如契经说。汝应知之，今于此经重为汝说。观诸有情，皆是宿世父母宗亲所尊重境，今在地狱现受众苦，为十三火之所缠绕——有二火焰从足而入彻顶而出，复有二焰从顶而入通足而出，复有二焰自背而入从胸而出，复有二焰从胸而入自背而出，复有二焰从左胁入穿右胁出，复有二焰从右胁入穿左胁出，复有一焰从首而缠下至于足——然此地狱诸众生身，其形软弱犹如熟酥，为彼众火交络焚热。其地狱火烧人间火，如烧[叠毛]花无复余烬。或有众生为火所烧，东西驰走以求救护，莫知所为；复有众生，逃形无地却来赴火；复有众生，忽被掷置粪秽深坑，坑中有虫其觜铦利，纯是铜铁长十六指，啄啖众生皮骨髓脑；复有众生，处煻煨中而被烧煮；或有众生，在醎水中而被漂溺。是时狱卒以大铁网，从中漉出犹若捕鱼，置彼众生热铁地上偃卧烧炙。次以铁钳镊取其舌，复以洋铜灌注其口，闷绝而死良久乃稣。即欲奔驰意求免离，终无得脱。复有铁狗寻即逐之，铁乌铁觜随飞而啄，骨肉分裂而啖食之。遥见园林，即欲攀上望得免脱，其林树上皆生铁刺，其一一刺长十六指，其刺炎热。众生欲上，刺锋垂下，从胸而入彻背而出，受苦无量求脱无由。
乌鹫飞来啄取双眼，复劈其脑取髓食之。从此欲下，刺锋向上，眼耳鼻舌身肉手足及十指节悉皆分散，随挂树上免脱无由。狱卒收取盛铁囊中，以热铁棒反覆捶打。复有众生手足头髻，五处磔裂以锯解之。复有众生内铁臼中，以其铁杵从头而捣。复有众生在于镬汤，铁杈翻转煮之糜烂，唯有骨在其命犹存。复有众生处于地狱，而以紫矿将为屋舍，纵火焚燎其焰洞然，紫矿镕流滴如热箭。复有地狱四面铁山，众生处中二山相拶，或时南北或复东西，二山合时，其中众生脓血流出。复有地狱而有铁蛇缠众生身，从足至首而衔其头，尽力缚束髓血集顶，吸而食之唯残皮骨。复有地狱诸众生等，而被狱卒三股铁叉而叉其身，从两足入至顶及肩三处通出，其火随叉猛焰俱发，眼耳鼻口火出亦然。复有地狱以诸众生，卧热铁地或偃仆侧，次黑铁绳随身而拼，复以斤斧而[(尸@禹)*斤]斫之，如工匠师治诸湿木。复有众生，被诸狱卒从足至头[利-禾+皮]取其皮，[利-禾+皮]已作绳用充缰辔，衔勒众生上高山顶，其山热铁驱迫令登，鞭挞万般苦不可说。此等众生从无始来，皆我父母内外宗亲，今者流转在于地狱，经无量劫，常受苦恼如已舍宅，恶业尽故暂生人天，于此造罪还堕地狱。菩萨摩诃萨观此众生受诸苦已，起大悲心。次观鬼趣，复起悲心。见诸众生处饿鬼中，一日一夜如人一月，以日计月十二为年，于鬼趣中寿五百岁，同于人间万五千岁，常受饥渴，耳初不闻浆水之名，何况眼见。然彼饿鬼身如大山，头如穹庐，咽细如针，其发皮下垂覆两肩，犹如利刀割切形体，变为猛焰烧烂其身，如火燎薪苦痛难忍，其两腋毛下覆腰腹，次隐处毛下垂膝踝，刀割火烧亦复如是，经无量岁受如斯苦。或遥见水奔赴求之，及到其傍面仆而倒，以恶业力其水变为脓血粪秽或作热砂。