其水两岸复有狱卒，执持弓箭刀棒钺斧枪槊斫刺种种捶楚，饥火所烧热渴迷乱，寻返驰走猛火焚热莫知所之。狱卒随逐挝打斫截，手足支节悉皆损折。复有饿鬼，朝产五子随产食之，夜生五子随生随食，由怀饥饿未曾暂饱。或遇天雨仰口承之，由业力故一滴入口，流入腹中变成猛火直过而出。或遇夏月热风起时，吹诸饿鬼堕砂碛中，下热砂烧上为日炙，饥渴热逼望见树林，欲取荫凉奔走至彼，荫避饿鬼随至皆移。何以故？昔于人间或设施会，见有乞人悭惜不与，非理打骂而遣之，以是业缘今受斯报。复有饿鬼于夜月时，净无云翳流光照触，毒热烁身如盛夏时日炙无异。复有饿鬼，于盛冬时有大风起，由业力故吹诸饿鬼犹若飞尘，置冰山中受诸寒苦。从是受苦经无量时，于此命终还堕地狱，如是往来经无量岁，恶业尽已希得人身，生贫贱家悭吝不施，以乞自活转增贪惜。以贫穷故造十不善种种诸罪，从此命终复堕地狱受种种苦。其苦毕已生饿鬼中，如是往返经无数劫，受如斯苦。此等众生亦于过去无量无边生死劫中，恒为父母六亲眷属，常为我故造不善业，今在饿鬼受斯苦报。菩萨摩诃萨观是苦已，起大悲心。
“复次，慈氏！鬼趣既然，次观傍生亦复如是。有诸獐鹿野干狐兔虎豹豺狼种种诸兽，及诸飞鸟野鸡鹅鸭凫雁鸳鸯如是等类，若行若住栖止飞浮，恒畏于人、大力鸟兽，若饮若食未曾暂安，昼夜之中常怀怖惧。复有傍生鼋鼍龟鳖鱼蚌虾蟆室兽摩罗水族之类，恒被网捕生死水中。复有傍生蛇虺蜴蜥蚰蜒鼠狼，此类傍生闇中而生闇中而死。复有傍生虮虱蚤等，依人身生还依人死。复有傍生或依死尸，或依粪湿或依草木，当处而生还当处死，或变化生还变化死，所谓蛆虫螟蛉蟊螣[虫*阜]螽蛱蝶之类。复有傍生恒食脓血及诸不净以为甘味，所谓猪狗蜣螂蝇虻之类，遥闻臭气以为香美，飞走驰赴恐不得餐。复有傍生不食美草唯食棘刺，不饮清流唯饮浊水。复有傍生非依草生而恒食草，所谓象马牛驴骆驼骡等畜生之类，或以铁钩钩斫其脑，令使调伏得已乘之，或穿鼻中或以辔勒，笼系其首负重而行，常被鞭挞种种呵骂迟疾须行，或有尪羸起已复倒，捶楚无限力不能前，皆由宿因今受斯苦。或食信施无复精勤，偿他宿债遭此艰苦。如是驱役种种鞭打，尚未还足，或取杀之，苦切万端陈告无所。生乏水草病无医药，死已[利-禾+皮]剥为人啖食。如是死已堕于地狱。何以故？由心愚痴不知善恶，不念父母生育劬劳，不识因果不闻正法，亦无布施持戒善根，但念水草余无所知。此等傍生人所畜养。除畜养外余类傍生，所谓师子虎豹豺狼，及上所说水陆傍生，互相残害更相啖食，由是业故生地狱中，经无量劫受诸剧苦，地狱罪毕复趣傍生，如是往来经无量劫。此等傍生亦于过去无量无边生死劫来，恒为父母六亲眷属，常为我故造不善业，今在傍生受斯苦报。菩萨摩诃萨观此苦已，起大悲心。傍生既然，次观人趣。有诸众生虽生人道多受贫穷，饥饿长时裸形露体，泥行雨宿霜获暑耘，日夜驱驰手足皴劈，头发蓬乱羸步而前，乞白巡门未曾一饱，至于日暮偃卧饥眠，取给于他无相济者。虽有言行人不信从，虽有姿容反遭轻贱，恒行忍辱饶益于人，而被嫌呵云自怯惧。或有文艺人不录之，省觐宗亲猜嫌求食。或归信三宝谤谓邀名，或赞叹于人便云谄曲。或生下贱恒不自安，系属于人进退唯命，常冒寒热不知温凉，汲水采薪不辞劳倦。郎主之意都无愍心，小有差迟寻被鞭挞。自作自得非天与人，薄福所招过于死苦。譬如枯树枝叶皆无，一切飞禽不来栖托，薄福之人亦复如是。”