老将诸嵇明白眼前的上策是求和，便主动提出去见吴王。在勾践同意后，第二天，诸嵇郢便带了两个贴身随从打着使者的旗帜下山了。当时规矩，两国交战，不斩来使。吴军见一将军只带两名卫士，一路放行。吴王夫差本想速战速决，没想到深入越地两个月了，供给越来越难，官兵们开始思乡，心中十分焦燥，难道说真是“天不灭越”。他正在帐中和伍子胥计议破越之策，门官报告，越国大将军诸嵇郢求见。夫差对诸嵇郢的名字早有所闻，不知这位以厚道著称的将军求见何事，令门官传进。
诸嵇郢让随从站在帐外，自己进帐，行过大礼，不等夫差问话，便开口道：“吴王在上，寡君勾践，遣臣下郢，未带重金厚礼，只带一颗求成之心。
越王自不量力，听从石买谗言，北上得罪了吴王。今石买已被大王诛杀，越王深感罪重，每日叩拜于山顶，乞求吴王赦兔宽宥。吴王英明之君，率十万津兵，围而不攻，君王臣民兵甲免于涂炭，此大恩大德，越人没齿不忘。“
诸嵇郢边说边看着吴王夫差，他见夫差似乎还听得进，便接下去说，“越王勾践愿订立盟约，把越变成向吴贡物献礼的小邑，每年按时向王府纳贡进献，决不懈怠。吴王若许越和解，盛名必将播传天下，若不许，恶名也将传扬天下，四方诸候，必以越为戒，结盟制吴，请吴王权衡利弊。”
吴王夫差虽然年轻气盛，却是外刚内柔，貌勇实怯，十分重视自己名声的人，见勾践派大将来求和，虚荣心已满足一半，又听诸嵇郢讲的有些道理，心里便有不忍心打下去的意思。伍子胥看吴王脸色，知夫差心动，忙说：“大王，吴越世仇，吴国要人有人，要地有地，要宝有宝，不稀罕越国的贡礼，要的何物，大王忘了吗？”
夫差想到了杀父之仇，顿时咬牙切齿：“回去让勾践把首级送来，寡人许其和解！”
诸嵇郢狠狠瞪了伍子胥一眼，忿忿施礼告退。
诸嵇郢回到临时王宫，禀报了情况，勾践一听便哭叫起来：“夫差不让我活，我也不让他活！”拔出佩剑，“走！有种的跟我下山，和夫差决一死战！”说着就要冲出宫门，宫内武士见状，忙跟了上去。文种、范蠡、诸嵇郢等忙上前拦住，好说歹说，把勾践劝到宫中坐下。待勾践平静之后，范蠡说：“大王之命乃越国之命，何以凭一时之忿去硬拼呢！”
“和不能和，拼不能拼，尔等说如何是好？”勾践竟又呜咽起来，“我这个大王还有什么当头，不如尔等把我的头交给夫差算了！”
种、范蠡、诸嵇郢等见勾践如此说，立即跪下，文种忙说：“臣等无能，使大王蒙羞，请大王恕罪！”
勾践本是生性多疑之人，说拿自己头去是想试试臣下是否有此心。话一出口，见纷纷跪地，心中暗想，还没有背君之人。于是，“唯！”了一声，挥手让大家站起。说：“尔等何罪，全是石买置寡人于此。尔等下去再议如何是好，是和是战总得有个结果。”众臣唯唯告退。范蠡未走。勾践见了，知道范蠡有话要说，没催他退去。
范蠡见只剩下了大王和自己，便说：“大王，臣有一计。”
“唯？”
范蠡凑近勾践道：“臣曾游历诸国，知吴国太宰（最高行政长官）伯-，先祖伯宗为晋国人，官至大夫，被-氏在杀。其子伯州黎逃楚，义被杀。孙子伯-逃亡奔吴，靠伍子胥推荐，当上大夫后，便踩着伍子胥之肩百般谗言，受到阖闾和夫差宠信，夫差对其言听计从。此人贪财好色，若派人暗中会见伯-，结其欢心，订其盟约，太宰伯-言于吴王，吴王一定应允，子胥闻讯劝阻亦晚矣。和局可定。”
勾践听范蠡讲得有理，靠近了些说：“以何重礼见太宰伯-？”
范蠡顿了一下说：“军中所缺者，即为重礼。”
“寡人明白了。谁可担当此任？”
“臣以为非文种大夫不可。”
“上大夫为何不自去？”
范蠡：“-李战后，吴人对我恨之如骨，我去只会激起夫差之怒，于事无补。”
勾践：“寡人明白了。此计甚妙，即办。”大声吆喝，“宣上大夫文种！”
种巧说夫差许和文种大夫按照勾践的旨意；带着勾践的密简和一名随从，连夜从悬崖顺绳滑下，悄悄地穿过吴军营垒，跑回都城，面见了王后姬玉，禀报了会稽山的危险处境，求王后照大王密简上说的办。
王后姬玉一直关心着战事。当她听说石买已被乱兵杀死，范蠡、文种、诸嵇郢等人已取得勾践信任时，心中松了一口气。但她深知越弱吴强，对越军固守会稽山后的情况不明，一直放心不下。她一方面让留守大臣组织市民保卫都城。一方面派人和会稽山联络，几次都没有成功。现在见到文种，知道了山上困苦情况，心中压的石头更沉了。她展开竹简一看，眉头紧锁说：“你们男人，一用计，就想到了女人！”
种顿时羞愧地说：“没有办法之法。请王后宽宥。大王说，女子也要为国效力。”
姬玉苦笑：“好一个为国效力！”
姬玉虽然对用美人计不悦。但还是照勾践密简的要求，从宫中选了八个美女，盛其容饰，一一嘱咐。又从库中取出白壁二十双，黄金千镒（古时计量单位，一镒约二十两）寒泪交给文种说：“上大夫，越国交给你了！”
种也流泪说：“王后放心，臣知份量，若辱此行，无颜回越。”
种从宫中选了人员车辆拉着美女、宝石、黄金，朝会稽山急进。一更时分，到了太宰伯-营地，即刻求见。伯-刚刚躺下，闻越文种大夫求见，心中不快，本想不见，又想到文种此时到来，一定不会空手。指使手下人探明情况。手下人立即出门，探明文种带来了八名美女和宝石、黄金，向伯-禀报了。伯-一听心中高兴，面上怒道：“宣文种进来！”起身离床，穿着睡衣坐在了会客帐里。
种被带进后，立即跪下道：“太宰在上，寡君勾践，年幼无知，获罪上国，今已追悔。愿举国为吴臣，恐上国天王不纳。知太宰功德巍巍，一言九鼎。寡君使下臣文种，叩首英明太宰辕门，借重贵言，收寡君于宇下。不腆之仪，聊效薄贽，自此源源而来矣。”文种从怀中掏出礼单跪前呈上。伯-接过礼单，一折两半；作色生气道：“破越指日可待；凡越所有，皆吴所有。区区薄礼，小视吾乎！”文种又跪前一步说：“越兵虽败，尚有津兵五千，以一当十，堪当一战。战而不胜，将尽烧库藏之积，窜身异国，以图再举，安得越有为吴有耶？即吴尽有，然大半归于王宫，太宰同诸将，不过瓜分一二。太宰若主越吴之和，越非降于吴王，实降于太宰也，春秋奉献，未入王宫；先入宰府。是太宰独享全越之利，诸将不得见焉。况困兽犹斗，依山一战，越军同气敌忾，如猛虎下山，太宰之营，敢保无不测之事乎？”
种这一席话，入了伯-之心。伯-不自觉地点起头来。心想，若是不许和解，越军真向自己营地冲来，自己从楚到吴，好不容易混到的太宰高位，享不尽的荣华富贵，就可能付之东流。
种见伯-心动，又说：“此次进献八人，皆出王宫，寡君若生还越国，定当搜寻民间美于此者，送于宰府以备太宰洒扫庭除之用。”
伯-本是贪财好色之人，出兵两月，深感寂寞难耐。眼见美女、宝石、黄金到手，装腔做势了一会，便露出本相。笑脸请文件站起，说：“文大夫舍子胥右营而来吾左营，信吾无害越之意。此事好说，明日，”我引上大夫面见吾王，以决其议。“文种见伯-答应，松了一口气，忙又跪道：”越国全仗太宰成全。这里我代寡君勾践叩拜了！“伯-笑道：”快快请起，伯-承受不起。“命左右安排文种留宿营中，以礼相待。又令左右将宝石、黄金入库，将八个美女引入帐中。
次日一早，伯-带着文种来到中军夫差帐中。伯-让文种在门口稍候，自己先入帐见夫差。文种戏言道：“太宰，勿忘昨夜之欢。”伯-也笑道：“越女别有风情，-终生难忘。”压低声音说，“-不敢独享，昨夜已向大王献了一名。除子胥外的诸位将军，我亦各献了一名，哈哈。”文种闻言，心中真不是滋味！
伯-进帐，见到夫差，行了君臣之礼，问了寝食之安后，述说了越王勾践派文种来营请降之意。
夫差不高兴地说：“寡人与勾践有杀父之仇，如何许其降和？”
伯-不慌不忙道：“大王不记孙武之言乎，‘兵者凶器也’，可暂用不可久用。勾践得罪大王，已表示降服，其君为吴臣，其妻为吴妾，越国之宝器珍玩，尽扫贡于吴宫，乞求大王者，仅存宗祀一线耳。受越之降，厚实也，赦越之罪，显名也，名实双收，有利无弊。若不许降和，勾践将焚庙毁宝，率死士五千，与吴死战。越人向以不怕死著称，-李之战时，三百死囚乱我吴军，先王负伤致死。臣担心越人拼命，必冲中军而来，安得不伤大王乎？”
夫差对越人在-李之战中用三百死囚乱了吴军的事记忆犹新，围山之后，也曾担心这一幕重演。伯-提起此事，心中不禁发怵。伯-见状，又进一步说：“吴军离国太久，人心思乡，臣担心夫概之事……”夫差打了个手势，止住了太宰的话头。
伯-提到的夫概之事，是吴王阖闾伐楚占领郢都之后，其弟夫概在吴都姑苏自立为王的事。夫差对此事十分清楚，故而止住了伯-话头。话头制住了，但此事象陰影一样立时罩在了心头。夫差瞬时思虑了国内情况，虽然一时想不起哪个王叔王弟敢自立为王，但自己王位如何来的，自己清楚，往往就是一瞬之间，一句话决定了谁是君王啊？
“臣以为，”伯-又说，“接受越降，利大于弊。旷日争战，彼在山上，吾在山下，前景难料。”
伯-一席话，使夫差感到，杀父之仇已降到了次等位置。若不许越降，三百死囚一幕重现，自己也可能遭杀身之祸。对峙下去，国内有变，王叔、王兄们被诛的下场，可能落到自己身上。想到这里，觉得许降倒是上策，便问道：“文种大夫安在？”伯-道：“现在帐外候宣。”夫差道：“宣他进来！”
种听到宣声，知道事情已成，便膝行进帐，步步叩头，行至夫差近前，泣声说道：“亡臣勾践使陪臣文种告上国天王，愿天王赦勾践之罪。勾践愿将越国宝器献天王左右，君为天王贱臣，臣为天王贱民，任听天王驱使。天王若不允，勾践将……”
夫差打断文种的话，他不愿再听到死战之语，高声说：“汝君勾践为臣，能从寡人人吴否？”夫差想，若能把越王勾践带到吴国，越国等于无王，勾践虽生犹死，且生死躁自己之手，随意拨弄，杀父之仇随时可报。
种见夫差有允降之意，叩首说：“既为贱臣，死生在君，敢不侍奉天王左右。”
伯-帮腔道：“如此，大王已得越国，还图什么呢？”
夫差想了想说：“好吧！”
种又在地下叩起响头：“天王英明！天王大德，高于上天！”
正在此时，接到消息的伍子胥急进中军帐，听到文种的话，满面怒容道：“大王！已许越降乎？”
夫差虽然是伍子胥扶上王位的，但立王之后，便对相国伍子胥常以父辈口气教训他不满意。现在见伍子胥进帐，没有行君臣之礼便质问自己，有些不悦他说：“已许之矣。”
伍子胥一听连叫：“不可！不可！”其声若洪钟，震得军帐颤抖。文种吓得倒退了几步，一时不知如何办好。
“为何不可？”夫差冷冷地说。
伍子胥道：“越吴势不两立。吴不灭越，越必灭吴。中原之国，战而胜之，得地不能居，得车不能乘。战越而胜，地可居，舟可乘，此社稷之利。
不可弃也。况又有先王大仇，不灭越，何以还立庭之誓言？“
夫差一听伍子胥如此说，觉得也有道理，一时语塞，眼瞅着伯-，意思说，你说该如何办。
伯-见状，立即冲着伍子胥说道：“相国之言差矣。若以地可居，舟可乘，谓吴越不能共存，则秦、晋、齐、鲁皆为陆国，地可居，车可乘，如何共存至今乎？若谓先王大仇，必不可赦，则相国之仇在楚，为何不灭楚命允其和耶？今越王愿以臣服，比楚仍答王更低一等，相国自行忠厚之事，让大王落刻簿之名，此为忠臣所为乎？”夫差听了，高兴起来。一拍大退说道：“太宰之言有理，孤有大志于齐，允越和议，越已称臣，孤有何求。相国且退，越国贡品到时，孤分一份给你。”伍子胥气得面如土色，大骂伯-是误国佞臣，伯-看着夫差，也不还口。夫差对伍子胥指桑骂槐很不满意，叫左右：“相国醉了，扶他回营！”左右上前扶伍子胥，被伍子胥甩开，边骂边步出了中军帐，寒愤回到右营。途中遇到将军王孙雄，高声叫道：“不出二十年，吴宫便为沼泽矣！”王孙雄看着伍子胥，叹道：“子胥老矣！”
伍子胥走后。夫差问文种：“越王夫妇何时入吴？”
此事，文种事先没有请示，只好说：“寡君蒙天王不诛，天王大德，容寡君回都，悉敛玉帛子女，以贡于吴，愿天王稍宽时日。”
伯-道：“大王既已许降，不怕勾践不来，若其失信，臣愿代大王诛伐。”
“好！好！”夫差急于回国，说道：“五月中旬，寡人在姑苏等汝君到来。”
夫差命王孙雄押文种问至越营，具体敲订盟约条款。太宰伯-屯大军于江北吴山，如勾践过期不至，灭越归报。安排停当后，即令伍子胥撤军北归。
伍子胥望了望会稽山长叹了几声，下达了班师的号令。