王孙雄仍迟疑不动，武士们刷地怞出宝剑逼了上去。王孙雄无望，愤愤然大骂范蠡“疯子”而去。
范蠡使了一个眼色，一武士追随王孙雄而去——跟着王孙雄一定能找到夫差藏在何处。
范蠡明白，此事再拖下去，结果难料。王后姬玉已从会稽来到姑苏。王后之心，高深莫测，若虚荣心大于报仇心，猫逗鼠玩……必须当机立断，快刀斩麻。把两个君王都挤到墙角，没有回旋余地。范蠡决定不向大王报告，马上率兵攻上山去。突然想起孙武获罪之名“将在外，君命有所不受——背君。”迟疑了一下，咬牙擂鼓向山上走去。越兵见大将军如此，紧紧追随，冲上了姑苏山峰。追随王孙雄的武士向范蠡禀报夫差藏处。范蠡把鼓一扔，拔出百里长河剑一挥，三千越兵猴子般地上树爬石，很快将夫差藏身地方“干隧”包围得水泄不通，飞鸟难进。文种得知范蠡上山后，摇摇头跟了上去。
范蠡令君子兵将大王抬上山来，置于一大石上。令武士呼叫夫差出来投降。一阵呼喊之后，夫差身影在树丛边露出，披头散发，衣服烂缕，满脸泪涕，全无君王模样，犹如市上乞丐。王孙雄等凄凄然站在夫差身后。
勾践闭目：“孤心不忍加诛。告吴王，孤封他到雨东（今舟山群岛）君百家，夫妇各三百侍人，终养天年。以报他未杀孤之德。”
范蠡本想劝谏，但想到夫差之性，决不会当百家之君，没有吭声。
果然，勾践的话，左右高声传到夫差那里，夫差仰天大笑道：“灭吴者，非越，实寡人也！愿天下诸侯以我为鉴！孤已年衰，苟活甬东，实非所堪。
请越王稍待，孤必自决，报孤祖宗。愿越王善待吴国臣民，莫以夫差为伍！“
夫差四顾而望。王孙雄等人哭泣劝王不要自决，到甬东再图。
范蠡担心勾践有变，夫差有变——君王之心，臣难卜知。大声喊道：“吴王，世无万寿之君！人总有一死，何必使吾王之师加刃于王耶？”
夫差到了国破、都破、军败、无吃、无喝境地，悔恨万分，死心已定。
对王孙雄说：“悔不听子胥之言，破败如此。吾无颜和子胥黄泉相见。吾死后，将军用衣巾掩吾脸面。呜呼，孤去也！”说完，拔剑自刎。王孙雄挥泪解衣将吴王脸面盖上。向吴王叩了三个头，自刎倒在夫差身边。一直跟随的一二十名卫士，也都用剑自刎，倾刻之间，倒下一片。三个王子、几个妃子呆若木鸡。
勾践见夫差倒下，血溅草地。叹了一声：“甬东乃仙岛，为何不去？大将军收拾残局吧！”说完看一眼范蠡，下山朝姑苏城而去。
范蠡见夫差已死，松了口气。突然想到孙武率兵攻入楚国都城，楚昭王逃走之事。心中感慨道，孙武，子以强制弱，吾以弱制强，咱俩平手了。听大王让自己收拾残局，令几个甲兵押王子、王妃送到姑苏，由大王明断。令越军，每人负土一小筐，将夫差和王孙雄等尸体掩上。不多时辰，一个大坟在山坡上耸立。一代霸主长眠在余杭山上，可悲可叹！
范蠡率兵下山。回头望时，只见山上，冲天大火，辉映晴空。隐隐约约，看到白发素衣的伍子胥……大功即将告成，何时身退，退身何处呢？勾践之心，灭吴之后，必争霸主。当此之时，提出身退，三军震惊，大王必不允之。天时地利人事不至，当心身败！忍为上，以待时机洞察君心功成身退三年之后。
不寻常的一个夜晚。
吴宫文台，灯光通明。欢声雷动。
越国君臣、军民正在举行盛大宴会。祝越军北伐中原大捷；庆齐、晋、宋、鲁、楚等诸国尊越为霸；贺周天子封勾践为“东方之伯”。
被祝、被庆、被贺主角勾践端坐北面，右边坐着王后姬玉，左边坐着王子-与。身后坐着或站着王子、王女、贵人、侍人、卫士等。
范蠡、文种、舌庸、苦成、皓进、皋如、欧阳等大臣和水陆师将军依次坐在东西两边。
每人面前几案上佳肴、陈酿、水果、食品一应俱全。
仪式程序复杂。祭天、祭地、祭祖宗、祭死去将士。王后祝酒，王子祝酒，大臣祝酒，将军祝酒，拔荤甲兵敬酒，百姓老者敬酒，各国使者敬酒，周天子特使敬酒。祝敬一次，欢呼大王英明、大王万寿一次。
祭毕，敬罢，献舞：吴国舞，越国舞，宫廷舞，山野舞，男舞，女舞，混合舞。勿论粗野、温柔，全是展现大王勾践赫赫功绩。最后是歌舞——仪式高潮。乐师、歌师、舞师一齐登场。鼓声之后，琴声飞扬，舞者狂舞，歌者劲唱：吾王勾践有神威，大夫范蠡有神机，一战开疆千余里，万民集聚迎天喜。
吾王勾践有神威，霸业巍巍惊天地。
赏无所吝罚不违，君臣同乐酒如水。
歌词是文种大夫编的。听到歌声，文种高兴地用手拍着几案和着拍子。
群臣兴奋激动地“乎！乎！乎！乎！”叫着，朝着大王，王后，王子笑着。
勾践端坐，笑无喜色。王后亦同身后王子说话，似乎对歌舞不感兴趣。
人们只顾欢呼，喝酒，没有关注勾践一家仪态颜面。
范蠡特别关注！
宴会结束。在欢送万寿万福大王一家离开文台后，范蠡没有回住所，径直到了水师驻地，悄悄找到了独山……
勾践在吴王寝宫大王床上，一觉睡到次日下午，起身，见几案上有范蠡奏简。取过一看，只见上书：臣闻主辱臣死。昔者，大王辱于会稽，耻于石室，臣所以相随不死者，欲隐忍兴越。今吴已灭，中原诸国已尊王为霸，天子加封大王为伯。恳请大王免臣之罪，乞无用骸骨，老于江湖。祝大王万寿万福，越国繁荣昌盛。
勾践阅毕，双手发抖，尖声高叫：“来人！”
应声来了军卫（卫士头）王蛇。
“唯！走！”
“大王，去何处？”
“大将军下榻处！”
勾践乘车来到范蠡住处。
范蠡正在写简，闻听门口卫士叫：“大王驾到！”慌忙将简藏起。整容振衣，迎了上去。此时，勾践已进屋，范蠡慌忙跪下叩首：“不知大王驾到，有失远迎，请大王恕罪！”
勾践：“平身！平身！大将军为何要离开寡人呢？”说完把奏简往几案上一扔，上前拉住范蠡衣服，哭出了声，掉下了泪。这情形使范蠡想到在石室时曾经有过。
昨晚，范蠡从大王神色中，感到勾践不欲功于臣下，疑忌之心已见，决定尽快离开越国。但又想，匿声而去，恐生事端，故而还是写个奏简，毕竟事君二十多年！刚才见大王带着军卫来，吃了一惊，大王是否以“背君”之名，将己诛杀？见大王神情恻然，泣下沾衣，心里踏实了。说：“大王，臣已在奏章上写明。”
勾践拉住范蠡之手摇着：“寡人赖将军之劳，才有今日；越国百姓赖相国之功，始入旺谷丰；寡人正欲图报，将军为何弃寡人而去呢？大将军，收回奏简吧！”
言之切，情之殷，留之诚，令入感动！
瞬间，范蠡想到：是自己多心？
不！马上坚定了自己想法。对大王说：“大王知道，臣做事一向深思熟虑！”
“大将军留下，孤把越国分一半给你。”勾践恳求许愿。
“大王！臣不是为江山追随大王。”范蠡回答。
勾践松开范蠡之手：“大将军，孤再问，留与不留？”
范蠡笑答：“不留！”
勾践脸色变了：“唯！留则与子共国，去则妻子为戮！”
范蠡不为所动：“大王，妻子何罪？死生由王，臣不顾矣！”
“唯？何处？”
“泛游江湖。”
“唯，可否再思？”
“臣听君命！”范蠡想给勾践一点希望，有助于自己行动，所以这么答了。
勾践环顾范蠡房间和几案。范蠡担心勾践发现自己刚才所写之简——那可是“背君”证据呀！所幸，勾践眼光瞟了一下便挪开了。叹了口气，向王蛇挥手，走了。连范蠡给他施礼，他都没看。
勾践走后，范蠡担心夜长梦多，匆匆吃了晚饭，告卫士们，出去走走，离开住地，朝文种住处走去。
第二日，大王勾践使人召范蠡，得知范蠡已走，骤然变色，问大夫文种：“蠡可追乎？”
种答道：“蠡有鬼神不测之机，善谋天时地利人事，追之晚矣！”
勾践叹道：“孤事事听命于他，为何要走呢？”
“人各有志吧！”文种只好如此说。
“唯！文大夫知他到何处吗？”
“不知。”文种答道。范蠡曾向他透过欲去齐鲁之地。但他清楚，这话不能给大王讲。
种退朝回到下榻处，见几案与昨日有异，仔细一看，一堆竹简中，一束特别。怞出一看，大惊失色，原来是范蠡亲笔。何时放至此处呢？范蠡有功夫，定是昨晚，这个小疯子！文种展开，只见简上鸟体篆文——很少人能认。写道：少伯致子禽，所谓狡兔死，走狗烹：飞鸟尽，良弓藏；敌国破，谋臣亡。
伴君如伴虎，功成需怞身。勾践为人，长颈鸟喙，嫉贤妒功；可与共患难，不可共安乐。子今不去，祸必不免！蠡顿首。
种看后，把竹简扔进火炉，心想：“少伯过虑了吧。”
勾践回到后宫，快快不乐。
王后姬玉见了，怪道：“大王还在为西施之事生气？”
原来在宴庆前一天，王后以“亡国之女”罪名，使力士将西施装进牛皮袋子，扔到江中了。勾践闻讯，感到王后做事太绝，西施有功于越，风韵犹存，本可以纳入后宫。
勾践扭过脸去，不顺心之事太多，不想说话。
姬玉：“大王杀了祸国之臣伯-，臣妾诛了亡国之物西施，有何不可？”
“唯？汝想哪去了。”勾践不得不说，“范蠡走了！”
“走了好啊！”姬玉兴奋地叫了一句，旋即大惊失色：“范蠡到何处去了？”
“不知道。”勾践见姬玉神色不对，有些奇怪。
“走多久了？”姬玉急问。
“卫士禀报，昨夜就走了。”
“如何走的？”姬玉抓住勾践衣服，手指发抖。
“水师禀报，十船长独山不见了，孤想是坐船走了吧。”勾践不以为然地说。
“派兵追了吗？”姬玉声音变了。
“没有。”勾践不知姬玉对范蠡出走为何着急，“汝不是说，让王子光治政再治军。范蠡一走，王子正好做大将军吗？”
“大王好糊涂啊！”姬玉扯着勾践衣服说，“大王忘了越国如何复兴的，忘了如何当上霸主的。范蠡若去辅佐别国君王，大王的江山、霸主……会跟夫差一样！”
“明白了！”勾践头上冒汗，“孤想着走了也好。忘了小疯子翻天覆地的本事。如何了得！”
“派兵追呀！”
“文大夫说来不及了。”
“他二人是一伙的！”
“孤真糊涂。来人！”
王蛇应声到。