明年戊午，王师四集，湖南故土奄然归定。时，三桂已退守成都，本深见势不支，谋复归顺；大将军公图海遣使谕以威福，遂降。国相西遁。三桂抗命，藉命苗兵为助，所为标枪，发无不中。传数十苗兵扼险而守，百万之众，莫可谁何。至是，皆遁归。胡国柱为逆藩额驸，百纨裤习（？）；每出师，一切服用玩好、奇花怪石、棐几湘帘、茶铛博具，悉载以行。军垒未定，先为经营；日以诗酒自娱，不以军事为意。及王师压境，国势日逼，国柱密谋急归顺，有谋士争之曰：王以大任属将军，将军足一动，则黔中断左臂，滇南援绝、荆楚解体，王之全局俱败。且将军今日降，明日诛矣！与其降之死，不若力战而死。国柱意已决，不听。马宝亦力争不得，乃驰告三桂。值中秋，三桂方拥歌姬与所嬖陈沅临轩玩月；忽国柱变闻，大呼曰：吾事去矣！即气噎仆地，遽绝。左右姬妾，莫不遑骇；急救之，不复苏矣。
三桂死，夏国相等扶其孙世璠於柩前嗣立；筑园寝於成都，皆僭逾制。後大兵破蜀，发其塚，粉骨为尘，无余骼焉。三桂构逆凡五年；卒，七十有五。嗣孙世璠，僭号云南，改元洪化。以五华山宫为宫城。昔伪永历在滇筑宫於五华，三桂益广其址，缭以重垣、俯以杰阁，极土木之盛；至是，遂驻军焉。拜伪大学士夏国相为上柱国左丞相，宫府机宜，咸谘询之。拜伪将军马宝为元帅，专司阃外。
先是，靖逆侯张勇密奏捣薄之策，上命议政亲王会议，未报。至是，命大将军多罗贝勒、大将军公图海从贵竹大路，驻军曲靖；而平南将军赖塔率平闽、粤之师，由广西入滇，屯黄草坝。会军进讨，云南大震。自粤入滇，有石门道之险；两山矗立，中通车马，一人守隘，万夫莫窥。平南兵至，夺於先声，守兵皆撤营遁归；大军过险，众志始定。吴军於要路联接营寨，以拒我师。一夕传言，关神显圣，敌疑我军劫寨，自相杀；天明始散，遗皮盔、皮甲无算。吴军恃苗兵，铁枪发必洞腋；我军以鸟枪制之，团牌十、伏枪百，火至齐发，苗兵多死。
是时，吴军於石虎关口筑炮台二座，台前饬田百顷，凿池为淖。时值播种，上插青秧，以陷马足。我军侦知，夜传令军士各备泥一升、竹梯千乘，迂道至关下。先以泥实地，乃附竹梯蚁登，矢石雨下，屍与台等。欲至第六次（？），吴军不支，悉远遁。我军反据其上，开大炮击之，死者万数。马宝将大兵居外，我抚远大将军公图海日遣使賫金币至其营，谕以朝廷威福；宝惑於利，心动。复纵反间，谓宝将拥众入城，谋不利於孺子，世璠颇信之；军粮调遣，每不如其所请。宝众进退维谷，图公以爱子为质，诱令释甲归顺；遂信质来降，以兵卫入京。上欲原之，迫於言者，与耿精忠同磔於市。死之日，天鼓鸣，日无光，愁云四合；宝谓行刑者曰：我将归天也。体无寸肤，面不改色。宝死，图公亦被醢焉。宝临阵所过，必冲一血路，满兵者几数万（？）；将刑，八旗军士云集，争市其肉，归以祭没於王事者。
二十年春二月，平南大将军候平西大将军至，会议进剿。四月，大军集云南城下，诸将数请攻城。大将不许；曰：军士冒矢石、触锋刃，裹创走万里，得至於此。今遗孽釜息，昆明谅无他虞。我按兵不动，晓以大义，必有起而为变者；何忍令我军士复填此坚城下乎！遂撤攻具，筑长围以困之；会城外接昆明池，池内横以木筏，上设楼橹，与大军为犄角势，以防奔逸。城中樵苏不通者阅月，数出锐卒冲击营塞，我军坚壁不动，吴势益屈。伪丞相夏国相虑其党谋变，悉移诸将家口屯五华山宫城；凡伪僚府署亦移宫城左右，分门守御，以示必死。秋九月，巡守南门伪总管献城，约举火为内应；我大军会讯得实，传令三军五方齐进。至夜，伪政府火起，我军师衔枚至南城下；门启，师遂入。夏相国知有内变，趋至宫城，号哭而言曰：吾闻守社稷者死社稷，王毋自辱！逼世璠自缢，并杀宫妾数人；归杀其妻子，遂自杀。比明，大将军统全喌酇师城，云南平。诸将以城中百姓为逆死守，照律应屠；大将军曰：滇民不幸，为吴逆诱胁，死於兵役者半、死於饥荒者半；幸天兵吊伐，民困稍苏。残黎有几，忍复杀之乎？宜仰体圣朝一视同仁至意，暂缓斧越之诛，候旨定夺。寻邀大赦，与民更始；滇民大悦。
初，三桂僭号衡州。衡州山岳庙有白龟，大如钱，多灵异；三桂志希器，卜日，诣庙供天下舆图於神座前，默视龟之所向。蹒跚循走，不出长沙、衡永间；已复从贵州至云南而止。再三虔祷，白龟三复如之。三桂君臣，相顾失色；後果如所卜。
外史氏曰：嗟嗟！三桂不忠、不孝，身陷大逆；家破屍戮，为万世笑。信哉！自作孽，不可逭也。当其稽首清庭、乞师讨贼，六军缟素，万姓同仇；使有明九庙神灵，一舒在天之愤，厥功非不伟也。而徒以耽情优笑，蛊妖泾而为此举，则岂志存君父者哉！洎本朝定鼎燕京，锡之珪瑁、爵列亲王，河山带砺之誓，载在司勳；可谓荣矣。乃居宠而不思而不知感不感（？）骄奢淫怢，恣行无忌，据滇南尺土，欲与天朝抗命；僭号改元，妄窥神器，抑何愚也！卒之毒流缙绅、祸延黎庶，徒覆其宗而绝其祀；哀哉！
靖南王耿传耿仲明字云台，先世山东人；徙辽东盖州卫，为皮岛毛文龙养孙，名毛有杰。生而面深墨、手掌洁白如玉，躯干伟长。骁勇善战，文龙为心服，官至参将。明怀宗改元人起前辽东巡抚袁崇焕为督师，赐上方剑，得便宜行事；崇焕故与文龙不相能，至是复忌其功，檄名至军中议事，语不合，即出上方剑斩之，一军皆譁。崇焕恐生变，奏罢江东帅府；散其徒众，令仲明及岛将孔有德隶山东巡抚孙元化麾下。会御东师出兵而饷不至，仲明顾有德叹曰：大将军要合义旅、跋涉荒、出万死以复疆宇，而卒之冤死；我与若，直几上肉耳。可郁郁久居此乎？有德然之，遂率兵归本朝；仲明亦率其众七千来归。崇德元年，封怀顺王。後从世祖入关定天下，改封靖南王。
顺治四年丁亥，永明王由榔僭号永历，据有两粤、滇、黔，上命仲明及定南王孔有德、平南王尚可喜统兵下湖南，袭永历於武岗；永历走柳州，获伪安国公刘承胤杀之，湖南平。
六年己丑，复同有德、可喜率兵南下。行至吉安，仲明卒於军中，子继茂袭封藩爵。十二月，继茂与皡可喜入广东而有德入广西。继茂等进攻广州，羊城三面临水，伪将杜永和、李建捷等悉力拒守，不克拔。攻围至十阅月，偏将范承恩约降为内应，城始破；永和走琼州，建捷走肇庆。建捷後与其兄元胤共收高、雷，欲迎永历入海，为士兵所获。执至继茂营，劝之降，不应；令之作书招永和，不从；遂杀之。是冬，有德亦克桂林。明年，浔州镇帅陈邦傅来降、杜永和亦降於继茂，两粤渐平。
九年壬辰，永历遁入安隆；其臣李定国等谬以恢复为名，所在蜂起。桂林寻陷，有德自焚死，粤中震动；上命平、靖两王同镇广州，以靖余孽。一府两藩，供应浩繁；藩府始命，络绎旁午，役县令如奴隶、视百姓如草芥。後科臣上言两藩并建，诸所未便状；会海寇郑成功进掠漳、泉诸郡，遂移继茂镇守八闽，开府福州。
康熙元年，郑成功死，子经嗣立，台湾多故。继茂同总督李率泰遣人招谕经，经请如朝鲜事例；不报。知经终无归化意，因纠合红毛岛夷，令乘间进袭台湾。十月，继茂同率泰、满帅郎赛合红夷出泉州，提督马得功出同安，黄梧、施琅出漳州，克期进讨。经将周全斌军溃，退守铜山；继茂等遂拔厦门、金门二镇，屠之。继茂寻卒，子精忠嗣爵。
精忠，气岸魁伟，生有异表。少长宫壶，不知祖父缔造大勳。继位後，日与宵小为伍，而群不逞之徒复煽以邪谋：因谶纬所载有「天子分身火耳」之谣，谓火耳者，耿也；天下有故，据八闽以图进取，可以得志，劝令部署将士以待时变。
十二年癸丑，云南吴三桂叛，以书招；精忠遂举福建以应之，执总督范承谟，置诸岳。承谟被拘三载，矢志不屈；王师破仙霞岭，遂遇害。精忠反，自称总统天下兵马上将军；以弟、侄为左右大将军，统领五军。五军设五都督、五都尉、五副都尉；其下设偏将军，有开远将军、平远将军等号。曾养性为左军都督；养性最善用兵，从东路出福宁州，破温、台、处等州。白显中，为後军都督；显中，本旗人。范时荣为副都尉。王镐为开远〔将〕军，破江西广信、饶州。马九玉为饶骑将军，同江允勳出仙霞岭，破金华、衢州。有罗将军者，破严州、徽州。时承平日久，民不知兵；一闻精忠兵至，守者或降或遁，故所向皆捷。浙之将军为图赖、巡抚为田逢吉、总督为李之芳，反报至，赖瘫软不能起，时称「抬不动将军」；逢吉顿足不止，称「跌脚巡抚」；之芳闻变，掀髯不已，称「捻须总督」。一时烽烟四起，羽书踵至。之芳疾驰至衢州，城中已空；方为扞御想捻须时，已定讨贼立功之志。征福建、浙江者，为和硕康亲王；以十三年驻师金华参赞军机者，为内院学士黑白、大臣纪振疆；提大兵□待江上者，为平南将军赖塔；督理大军粮饷者，为户部侍郎达都。大兵俱集衢州。州带山环水，江之南九龙山，为九玉所据。江之北姜家山洞众岭，为满汉大军所屯。将军赖塔与督臣李之芳，画江而守。十四年八月十五日夜，九玉潜引兵劫寨，杀伤甚众，得志而去。