三月辛巳朔，朱元璋率诸军取集庆，自太平水陆并进，至江陵镇，攻破陈兆先营，擒兆先，尽降其众，得兵三万六千人，择其骁勇五百人置麾下。五百人多疑惧不自安，元璋觉其意，是日，令入宿卫，环榻而寝，悉屏旧人于外，独留冯国用一人侍卧榻旁，元璋解甲安寝达旦，疑惧者始安。先是集庆尝有警，湖广平章勒呼穆将苗军来援，事平，还镇扬州。而勒呼穆御军无纪律，苗蛮素犷悍，日事杀掳，莫能治。俄而，苗军杀勒呼穆以叛，集庆之援遂绝。人心震恐，仓无积蓄，计未知所出，民乃愿为兵以自守。行台御史大夫福寿因下令民多资者，皆助粮饷，激励士卒，为完守计，朝廷知其劳，数赏赉之。至是，太平兵大集，冯国用率五百人先登陷阵，败官军于蒋山，直抵城下，诸军拔栅争进，遂围之。福寿督兵出战，多败，于是尽闭诸城门，独开东门以通出入，而兵力实不能支。庚寅，城破，福寿犹督兵巷战，兵溃，乃独据胡床，坐凤凰台下，指麾左右，更欲拒战。或劝之去，叱之曰：“吾为国家重臣，国存则生，国破则死，尚安往哉！”达噜噶齐达尼达斯见其独坐，若有所为者，从问所决，因留弗去。俄而乱兵四集，福寿遂遇害，达尼达斯亦死之。朱元璋之取集庆也，克城之日，曼济哈雅走投张士诚，水寨元帅康茂才等各率众降，凡得军民五十余万。元璋入城，召官吏、父老，谕之曰：“元失其政，所在纷扰，生民涂炭。吾率众至此，为民除害耳，汝等各守旧业，无怀疑惧。贤人君子有能相从立功者，吾礼用之；旧政有不便者，吾除之。”于是城中军民皆喜悦，更相庆慰。嘉福寿之忠，为棺衾以礼葬之。改集庆路为应天府，置天兴、建康翼统军大元帅府。癸巳，张士诚自高邮徙居隆子宫，服御、器用，皆拟乘舆，改至正十六年为天佑三年，国号大周，历曰明时，自称周王。初，孙撝奉使抵高邮，士诚不迎诏，既入城，拘撝于他室，欲降之，撝垢斥不绝。及士诚徙平江，撝与士城部将张茂先，谋遣人约镇南王克日进兵复高邮，语泄，遂遇害。丁酉，建康兵取镇江路。朱元璋既定集庆，欲发兵取镇江，虑诸将不戢士卒为民患，遂诏诸将，数常纵军士之过，欲置之法，李善长营救，乃免。于是命徐达为大将军，率诸将浮江东下，戒之曰：“吾自起兵，未尝妄杀。今尔等当体吾心，戒戢士卒，城下之日，毋焚掠杀戮。有犯令者，处以军法，纵者，罚无赦。”达等顿首受命。进兵攻镇江。翌日，克之。苗军元帅鄂勒哲出走，守将段武、平章定定战死。达等自仁和门入，号令严肃，城中晏然。遂分兵徇金坛、丹阳，下之。改镇江路为江淮府，命徐达、汤和为统军元帅，镇守其地。
四月，张士诚将史文炳率兵自泖湖入古浦塘，破淀湖栅。苗军一矢不发，夜中遁去，松江遂陷。士诚即令文炳镇松江。
七月，张士诚以舟师攻镇江，吴统军元帅徐达等御之。吴国公使谕达曰：“张士诚起负贩，谲诈多端，今来寇镇江，是其交已变。当速出兵攻毗陵，先机进取，沮其诈谋。”达乃帅师攻常州，进薄其垒，且请益师，于是复遣兵三万往助之。达军城西北，汤和军城北，张彪军城东南，士诚遣数万众来援，达乃去城十八里，设伏以待之。仍命总管王均用率铁骑为奇兵，达亲督师，与战于龙潭。锋既交，均用以铁骑横冲其阵，阵乱，士城兵退走，遇伏，遂大败。
九月戊寅朔，吴国公如江淮府，入城先谒孔子庙，遣儒生告谕乡邑，劝耕桑，筑城开堑，命总管徐忠置金山水寨以遏南北寇兵，遂还。寻改江淮府为镇江府。
十月戊申，张士诚以兵败于常州，遣其下孙君寿奉书至建康请和。镇南王退驻淮安，赵君用自泗州来寇，乙丑，城陷，淮东廉访使褚布哈死之，镇南王被执，逾月不屈，与其妻皆赴水死。
十一月，张士诚复遣其将吕珍驰入常州，督兵拒守，徐达复进师围之。
十七年二月戊辰，知枢密院事托克托复邳州。
三月壬午，吴将徐达等克常州。初，常州兵虽少而粮颇多，故坚拒不下。及诱叛军入城，军众粮少，不能自存。达等攻之益急，吕珍宵遁，遂克之。改常州路为常州府。
五月己卯，吴兵攻泰兴，张士诚遣兵来援，元帅徐大兴、张斌击败之，擒其将杨文德等，遂克泰兴。
六月庚申，吴国公遣长春府分院判官赵继祖、元帅郭天禄、镇抚吴良略江阴州，张士诚兵据秦望山以拒敌，继祖引兵攻之。会大风雨，士诚兵奔溃，继祖据其山。是日，进攻州之西门，克其城，命良守之。先是，士诚北有淮海，南有浙西，长兴、江阴二邑，皆其要害。长兴据太湖口，陆走广德诸郡，江阴枕大江，扼姑苏，通州济渡之处。得长兴，则士诚步骑不敢出广德，窥宣、歙；得江阴，则士诚舟师不敢泝大江，上金、焦。至是悉归于吴，士诚侵轶路绝。
七月丙子，吴徐达率兵攻常熟，张士德出挑战，先锋赵德胜麾兵而进，擒士德，送建康。遂循望亭、甘露，无锡诸寨皆下之。
八月，张士诚降。改隆平府复为平江路，士诚迁居府治，虽奉正朔，而甲兵、钱谷皆自据如故。
闰九月甲申，吴国公阅军于大通江，遂命元帅缪大亨率兵攻扬州路，克之，青军元帅张明鉴以其众降。先是，至正十五年，明鉴聚众淮西，以青布为号，名青军，人呼为“一片瓦”。其党张监，骁勇善用枪，又号为“长枪军”，暴悍，专事剽掠，由含山、全椒转掠六合、天长至扬州，人皆苦之。时镇南王博罗布哈镇杨州，招降明鉴等，以为濠、泗义兵元帅，俾驻扬州，分屯守御。久之，明鉴等以食尽，复谋作乱，说镇南王曰：“朝廷远隔，事势未可知，今城中粮乏，众无所托命，殿下世祖孙，当正大位，为我辈主，出兵南攻，以通粮道，救饥窘。不然，人心必变，祸将不测。”镇南王仰天哭曰：“汝不知大义，如汝言，我何面目见世祖于宗庙耶？”麾其众使退，明鉴等不从，呼噪而起，因逐镇南王而据其城。镇南王走淮安，为赵君用所杀。明鉴等凶暴益甚，屠城中居民以为食，至是兵大败不支，乃出降，得其众数万。置淮海翼元帅府，命元帅张德麟、耿再成守之。改扬州路为淮海府，以李德林知府事。城中居民仅存十八家，德林以旧城虚旷难守，乃截城西南隅，筑而守之。
十八年正月庚戌，张士诚兵攻常州，吴守将汤和击败之，获卒数百人。
二月乙亥，吴国公以吴桢为天兴翼副元帅，便与其兄良守江阴。时江阴兵不满五千而与张士诚接境。良兄弟训练士卒，严为警备，屯田以给军饷，敌不敢犯，民甚赖之。
六月甲午，张士诚兵寇常熟县，吴守将廖永安与战于福山港，大破之。
八月己丑，张士诚兵寇江阴，吴守将吴良击走之。
十月甲戌，吴将徐达、邵荣克宜兴。先是，达等攻宜兴，久不下，吴国公遣使谓达等曰：“宜兴城小而坚，猝未易拔。闻其城西通太湖口，张士诚饷道所由出，若以兵断其饷道，彼军食内乏，城必破矣。”达等乃分兵绝太湖口，而并力急攻，遂拔其城。