台南篇
台南即郑氏所置之承天府。康熙二十二年设台湾府。光绪十一年，巡抚刘铭传奏请改台湾为行省，省垣设彰化，台湾府、县之名遂移中路，而此之台湾府、县则称为台南府、安平县，台镇、台道皆驻焉。东背内山，西面大海，西北扼安平之险，西南据旗後之雄；各有炮台驻兵守之。
光绪二十年五月，筹办海防，台镇为万国本、台道为顾肇熙、台南府为唐赞衮、安平县为谢寿昌。彼此筹商，由国本咨商巡抚邵友濂，派镇海中军正副两营驻府城西门外，联络安平炮台；派镇海中军前後左右四营分驻白沙墩、喜树港、曹厝庄、竹子港、盐田等处。又添募安字防军一营驻府城内外，添募渔团水勇三百余人驻安平口，旗後则派镇海前军前後两营驻之。又添左右两营、渔团水勇一营分驻各小口，募忠字防营一营驻东港，募防军一营驻凤山，枋寮一带有永字防军一营驻之，隘寮旧有防军七哨，至是足成三营。恒春沿海各口，除本有之隘勇、屯兵二百多名外，又添募两营。
八月，刘永福到台南，带有福字三营、七星队一营，驻郡城内外一月之久，商筹分防未定。值顾肇熙调台北为藩司、唐赞衮以规避被议去位，以台湾府陈文騄接署道篆、以知府朱和钧署台南府篆，加道标卫队一营驻小南门外，又募镇海中军先锋一营驻曹厝庄。十一月，永福会商镇、道咨请台抚，与国本分地防守；安平至旗後归国本，旗後至凤山、恒春一带归永福，添募福军五营分紮东港口。所有各防地应安地雷、碰雷、电雷，皆设法妥安。较顾肇熙初办时，自周密矣。惟嘉义所属之萧垄、布袋嘴、咸水港、白港各口，陈文騄至，始募翊安三营，令提督陈罗统驻之。
二十一年二月，澎湖失守，败勇纷纷由布袋嘴、咸水港上岸，日约数百人。文騄设收留局，每人日给口粮钱百文，择其精壮者募入营伍，弱者赀遣内渡，游勇得不滋扰，文騄力也。台东州地属内山，旧驻屯兵三营，归提督张兆连统领；二十年，兆连调台北，檄後营副将岱霖代统。霖故，以台东知州胡传接统。至是照常驻防，未另添募。
五月，划台议定，文騄、国本及台南知府朱和钧、安平县谢寿昌，皆遵旨内渡，台南一切防守事宜，悉属刘永福一人主持，绅民亦无间言，以永福素有盛名也。是月，永福遂移驻台南府城，檄浙江知县忠满署安平县，以大武垄巡检孙育万署嘉义县，以候补府经历卢自鑅署凤山县，恒春则虚未委代；以副将李惟义统领镇海中军副左先锋等营驻白沙墩、喜树港一带海口，以游击李英统领镇海中军前右及永字等营，副将杨锡九统领镇海中军正後营及安平炮台，道标卫队安字营则檄安平县知县忠满节制，均驻府城内外。嘉义有陈罗原紮之翊安三营，调驻四草湖；所遗嘉义各防地，檄副将谈少宗募土勇三营驻之。旗後炮台及镇海前军等营，永福檄其第三子仁卿统之。凤山忠字防军三营，命吴光忠统之。恒春各营仍旧分紮。所有广军福字等营七星队，萧三发统之，以为游击之师。防营布置，大致如斯。
粮饟：自五月以前，道库存银约七万余两、府库约九万余两、台南支应局约万余两；永福接手，清查库储，惟道库未动，府库及支应局共约存银六万余两。永福复兴安平知县忠满等集绅商会议，一时筹集约十万两；又会绅商设官票局，办理颇营，官票盛行。於是台南饟项充足，与台中不啻天壤。
六月，新竹陷，彰化兵单饟绌，绅民南来求救。永福檄饬李惟义率镇海左营、副将廖其彩率屯兵五百人、黑旗营务处吴彭年、参将汤仁贵各率所部福字营百人、都司王德标率七星队一营，前往彰化接应。至地未及十日，彰化失守。复檄杨锡九、萧三发挑选精壮前往嘉义交界之北斗溪，相持月余，锡九竟以战死。倭陷嘉义，逼近曾文溪，分兵数路，进攻台南。水路则一由安平口、一由旗後口、一由东港口，皆不战而退。台南营勇杂乱无纪，其稍精壮之湘、淮勇皆战死前敌，所余皆永福所带之广勇，一味劫掠，敌至纷纷溃乱。永福惧不敢出，令军士树白旗降倭，己由安平口附英国轮船内渡，倭势益张。绅民视官兵如仇敌，助倭杀戮。九月初二日，接倭入城，台南遂失。传檄台东州及内山一带，令其归附，至今犹未帖然，干戈尚逞云。
谕曰：余观越南战事，虽庸夫走卒，皆知海内刘将军之黆黆矣。当其兵威方张，势且系致名王於阙下。及台南之役，所部诸将，乃皆仆遫不足数。嘉义一陷，全军俱靡，至树降旗而遁，何前後勇怯判若两人耶？则岂檀公三十策，走果为上计乎？傥所谓神龙见首不见尾耶？比有人来自越南，述刘公雄据十余郡，常与法虏为难，去冬虏大创，议款而退；於是益服刘将军之以智自免。向尝疑床头捉刀者，或虎贲貌似中郎耳。今质之所闻，则夫英雄机监，殆非愚儒所能窥其际者已！
澎湖篇
澎湖屹峙海中，四面受敌，历来用兵，皆一战而克；然为全台门户，弃而不守，则闽厦之消息不通、全台之脉络不贯，故生台倚为重镇，设总兵、通判各一员守之。
倭防事起，巡抚唐景崧命澎湖镇总兵周振邦增募勇二千人、又命候补知府朱上泮统二千五百人专驻澎湖，以资防卫。恐临敌仓皇，接济不易，特给以半年之饟、新利之枪，子药加倍给足。上泮既到澎湖，与总兵周振邦不相能，分段而守。上泮守大城北炮台及北路各口，振邦守大小屿、妈祖澳及南路各口；共驻兵四千余人，粮可支至数月。一拳石之地，得此重兵厚饟，似可以无虞矣。
二月初十日，有法船游弋至澎湖，其兵弁登岸，与振邦、上泮谈宴极欢，邀游炮台，巡视海口，彼此赠贻而去。至十七、八日，外即有倭船游弋。十九日，则倭船大集，汹汹有临敌之势。二十日，即开炮击大城北炮台。其守将刘某以巨炮还击，沉倭船二艘，渐次远扬。不意前次所乘法船，乃探我军虚实，查察登岸路径。至是该船亦泊口外观战，其舟中水手带倭兵数百人用三板由小港登陆，以其半迳攻妈祖澳及厅城。振邦率队迎敌，竟不能支。其一半向大城北进攻炮台。上泮正在料理水战，而陆兵忽至，莫知所措，全军溃乱。甫与交绥，口外兵输亦乱击炮台，倭兵纷纷登陆，前後夹攻，亦不能抵御。上泮左腿受伤，亲兵救出，趋小港上舟，次早驶避台南。振邦与通判陈步梯见倭兵登陆，炮台不守，朱统领不知所往，进退失措，军心大震，略与交锋，亦以渔舟入小港逃避。回首城中，则遍树倭旗，澎湖失矣！
论曰：天下安，注意相；天下危，注意将。旨哉言乎！夫百鸷不如一鹗，衰骥不如驽马；盖选才之难也。台防提镇亦夥矣，要皆自郐无讥，然且不相能以致败。嗟乎！萧、曹规随，平、勃交驩，恶得以私害公哉？如周、朱者，隳军实而长寇仇，又庸猥之甚者也！吾能无阮嗣宗广武之叹哉？
中日兵事本末罗惇曧
甲午兵事，以丹徒姚君锡光所着东方兵事纪略为最详尽，而笔墨颇病冗碎。余既略有异闻，更就当时在军中者考证焉；乃取姚略变易简括之，遂成斯编。
朝鲜自前明隶中国藩服，修职贡甚谨；与日本并国於东海。明万历间，日本丰臣秀吉大举入朝鲜，覆其八道，朝鲜几亡；明竭中国兵力，不足救之。会秀吉死，兵遽罢，八道复入於朝鲜。
满清入主中夏，郑芝龙据台湾。唐王、鲁王凭海隅以谋恢复，叠乞援日本，皆拒之。
自康、乾以来，商舶东趋日益众，日本乃设奉行三员於长崎，以领华商。道、咸後，中国既与泰西互市、立约开诸口岸，尚未与日本互市也。同治元年，日本长崎奉行遣其属附荷兰船载货达上海；因荷兰领事言於上海道吴煦，请依西洋无约诸小国例，专至上海贸易，并设领事官照料完税，不敢请立约。通商大臣江苏巡抚薛焕许之，闻於朝。是为日本互市之始。三年，因英国领事巴夏礼请许其商民自报吾海关完税。七年，英国领事代请，许其商民至内地，给护照验行。皆其大将军德川时事也。九年（原文为明治三年），〔日本〕遣外务权大丞柳原前光谒直督李鸿章於天津，请依泰西诸国例立约。总署仅许通商，而拒立约；前光力请於鸿章，卒许之。十年，其大藏卿伊达宗城来议约，前光为之副。与鸿章议於天津，定通商条约三十三款；而禁运货入内地，与西约盖殊焉。十一年，前光复来求改约，鸿章却之。是冬，复遣外务卿副岛种臣为全权大臣，要改约；遂允之。十二年四月改约成，互换於天津。
先是，琉球船遇飓漂抵台湾，死於生番者五十四人；日本商民四，亦漂至遇祸。种臣既成约於天津，入都呈国书；命前光至总署，言生番事。总署大臣毛昶熙、董恂答之曰：“番民皆化外，犹贵国之虾夷，不服王化，亦万国所时有也”。前光曰：“生番杀人，贵国舍而不治，敝国将问罪於生番；以盟好故，使某来告”。昶熙曰：“生番既我之化外，伐与不伐，惟贵国自裁之”！前光归报，日本遂有征台之役。
同治十三年三月，日本以陆军中将西乡从道为都督，征台湾生番。先命厦门领事致书厦门道呈闽浙总督李鹤年，言：“去年副岛大使得请於贵国，今将兴师问罪於贵国化外之地，若贵国声教所暨，则毫不敢犯”。鹤年复书拒之，不听；盖自闻昶熙等答前光言，知中国不足畏矣。日军薄社寮澳登陆，熟番迎降。熟番於生番，世仇也；导击生番，败之。进焚村落，深入至牡丹社。生番伏丛莽间，时起狙击，日兵不敢进；从道退守龟山，建都督府，辟荒芜屯田，为久驻计。闽督闻於朝，诏海疆戒严，徵发旁午。命船政大臣沈葆桢为钦差大臣，督福州水师赴台，戒毋轻动。别遣闽藩潘霨、台湾道夏献纶就西乡从道议。至琅〈王乔〉湾，日兵露刃夹道立，霨等严诘从道，论辩久不决；霨作色行，从道挽之；谓：“我国暴师海隅，为贵国征化外、辟荒秽，宁独无报耶”？霨曰：“若速退师，宁赏军费”。与草约三款而还。柳原前光以公使至京师与总署议，久不协，将决战；闽抚王凯泰率兵二万五千将渡台。日军之屯龟山者受暑瘴，多死亡，思退兵；闻大军至，益思言和。乃以内务卿大久保利通为全权大臣，来议和约；辨番地界，两月不决。英使威妥玛居间，要偿兵费三百万元；巡视台湾大臣沈葆桢电奏力争，谓：“倭备虽增，倭情渐怯；大久保之来，中情窘急，而故示整暇；我当坚持之”。廷议不欲遽启战事，乃允偿金五十万。九月，钤印换约。日兵归国，行凯旋礼；进从道爵。盖自是益轻中国矣。