抑臣周谘博采，觉事之可行者尚有三端。
查沿海各岛，大都土瘠产薄，惟台湾一岛，形势雄胜，与福州、厦门相为犄角，东南俯瞰噶罗巴、吕宋，西南遥制越南、暹罗、缅甸、新加坡，北遏日本之路，东阻泰西之往来，实为中国第一门户，此倭人所以垂涎也。且其地物产蕃富，有山木可采以成舟航，有煤铁可开以资制造。其客民多漳、泉、潮、嘉刚猛耐苦之人，足备水师之选。乘此倭事初定，番民感激国恩之时，如得干略大员，假以便宜，俾之辑和民番，兼用西人机器，采取煤铁、山木之利，迟之数年，该处便可自开制造之局，自练防海之师，为沿海各省之声援，绝泰西各国之窥伺；此中国防海之要略也。惟创办之始，得人颇难，需费亦钜，其中节目繁多，应请饬下闽浙督臣李鹤年、船政大臣沈葆桢妥筹议奏，以期必成。此事之可行者一也。
海外新加坡、槟榔屿、旧金山、新金山各埔头，均有闽、广等处之人，在彼贸易，每处不下数万人，造有会馆，举有头人，名为领首，类能知其姓名，此皆世沐圣恩，萦怀故土，每遇中国人至，款接甚殷。凡为领首之人，必有干济之才，足以提唱全埔。如从泰西原请派领事出洋之议，物色人才，不论官阶文武大小，有能任此事者，给以虚衔，使其前往各埔，结纳首领，婉转劝导，发其同雠之念，示以加秩之荣，由各督抚咨请总理衙门奏给官职，派为练首，令其团练壮丁，随时操演，每年酌赏银牌宝星，以示鼓励，约计经费有限，而获益无穷。此事之可行者二也。
西洋各国，考诸地球，参诸天度，皆距中国数万里，即电报极迅，而兵船之来，究须六、七十日。现在通商各口，洋人星罗棋布，中国情事，无一不侦察周知，而彼都情形，中国皆未深悉。自斌椿、志刚、孙家榖出使後，至今无续往之人。窃谓通商各国，宜选有才略而明洋务之人，随时遣使，遇有交涉之件，可辩论者与之辩论，可豫防者密为设防。其於彼国有用之人才，新造之精器，均可随时采访，以为招致购买之地。目前各国通商。耦俱无猜，实千古未有之创局，较之张蓦之行西域、苏武之使匈奴，尤可履险如夷。海内至大，人才辈出，未必无英伟奇特之士，愿充是选。此事之可行者三也。
以上三端，采自众议，证以所闻，如果试行，似於洋务必有所益，而於国体亦无所损。
李宗羲又奏
正在覆奏间，承准总理衙门咨，议覆前江苏抚臣丁日昌豫拟海洋水师章程六条，并抄录原奏清单等件前来。查抚臣丁日昌究心时务，熟悉中外情形，所拟章程六条，极中肯綮。如练陆兵、设机器局、添兵轮船、筑洋炮台各节，江南均已陆续试办。沿海地方官详加选择，亦系当务之急。至东、南、北洋面分设提督一节，同治十年前督臣曾国藩覆奏摺内，已申明此议，惟无设立提督之议。查三处建立专阃，造端闳大，且须有船方能设官，目前造船甚少，尚可以缓议。拟请饬下在廷臣工，一并核覆。谨附片覆陈。
十一月壬子（十三日）办理台湾等处海防大臣沈葆桢等奏
窃臣等於本年十月十四日，业将倭使遵约撤兵、派往交代情形奏明在案。嗣叠据台湾府知府周懋琦禀称：十月十三日夜，该府带同委员陈谟、都司沈国先等抵琅登岸，随即函知倭将西乡从道。十四日，该倭将遣其通事吴硕来请到彼营会晤，即交出臣等前发照会五件，该府亦将倭营前发照会两件还之，且向索倭营与民间交涉字据。倭将允诺。因出酒果相款，排枪队送归。十五日未刻，倭官副岛九成送来本处民人租地合同七纸，并通知十六日先撤风港之兵。是日，游击郑荣所带安抚军适至，该府遂派巡检周有基引郑荣所部把总沈如生前赴风港。迨十八日，该处倭兵始扫数登舟，副岛九成寄缴风港租约呈词十一纸。该府复索民间尚有呈词字迹。旋据西乡函覆，以该管人员内有数员病故，无从寻检，以後均为废纸，两无异言等语。其遗下营房三十七间，经周有基等接收填紮。二十四日已刻，西乡从道将龟山老营兵勇五百余人登舟，酉刻，副岛九成复将兵役五百余人登舟，一面开单，遣人交出草房一百零二间，板片一千二百零五片，当即派巡检周有基、千总郭占鳌照数点收，复由郑荣派安抚军四哨赴该营填紮。西乡之船，於是夜亥刻开驶而去。其余倭船，於二十五日尽行放洋等因。现在交代事竣，该府周懋琦已於二十六日坐扬武轮船回郡。龟山、风港两处，留郑荣驻紮，以资弹压。至所有琅一带善後事宜，容臣悉心妥筹，再行请旨定夺。
谕军机大臣等
沈葆桢等奏，日本遵约退兵，收回草房，营地一摺。日本兵船尽数退出台湾，其遗下营房、草房、板片，均经点收完竣。该处已派官军填紮。惟琅一带善後机宜，亟须悉心筹画，妥善经营。所有招抚生番及修城、开路各事宜，仍当妥筹办理，毋得以倭兵已退，即形松懈。着沈葆桢、文煜、李鹤年、王凯泰、潘霨檩遵十月二十八日谕旨，妥为布置，毋稍因循。倭人诡谲性成，此次退兵，原不可恃，沈葆桢等惟当於此时力图自强之策，以期未雨绸缪，庶几有备无患。
十一月癸丑（十四日）湖广总督李瀚章奏
窃於同治十三年十月初六日，承准军机大臣密寄，九月二十七日奉上谕：总理各国事务衙门奏，海防亟宜切筹，将紧要应办事宜摄叙数条，请饬详议一摺等因，钦此。臣窃谓治国在乎得民，自强始能驭远；有备然後无患，筹备尤贵先图。我国家深仁厚泽，二百余年，凡食毛践土之人，无不情殷敌忾，民心尚能固结，兵威自可振兴。惟华洋情形不同，自海口通商以来，各国难免觊觎，日本寻衅生番，是其明证。先事图维，尤赖内外大小臣工，同心协力，讲求战守机宜，庶几外侮潜消，而自强可收实效。谨就总理衙门王大臣等原拟练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久各条，逐细筹议办法，参以管见，另缮清单，恭候御览，伏候饬下会议施行。
抑臣更有请者：东南防务，固宜认真图谋，西北征军，尤贵及时清理。新疆回逆，尚未剿灭净尽，自难遽议撤兵。惟现在统帅太多，事权不一，各路之营勇难稽，则饷项之馈输无定。统计关内各军月饷，岁以数百万计，东南各省财力，半耗於此。刻下创办海防，需用浩繁，日久恐难兼顾。似应饬令西征各统帅大臣，汰弱留强，裁无益之兵，以济有用。是否有当，恭候圣裁。
管见六条：
一曰练兵：筹办江海之防，水师最关紧要。而扼紮险隘，护守炮台，陆军亦宜并重。李鸿章、左宗棠所部各军，均系百战劲旅，各省留防之师，亦皆久历战阵。他如经制绿营额兵，所挑选精壮教习洋枪者，以及长江水师，均足以备战守。惟内地与海洋情形迥异，有事徵调，恐迁地弗良，难期得力。盖海中风涛之险，非所素习故也。拟请於南北两洋，分设轮船外海水师。查闽、粤、江、浙等省，向设艇船巡洋。近来外国铁甲轮船，大而坚利，自非艇船所能御。然沿海原设艇船，不必尽巡外洋，内海、内江、内河，皆资梭缉。且外洋无战事，万一开仗，仍在海口，应请将艇船酌减数成，即以其饷添充外海轮船水师之用；酌留数成随同轮船操演。所有外海轮船，以一船为一营，随带艇船若干只；数船为一军，中设铁甲轮船一只，弁兵水手，概不顾用洋人。如何酌定营制及俸饷公费，均由南北洋大臣与滨海各省督抚察看情形，妥议奏办。将来成军後，即令巡洋捕盗，勤加练习。庶几操纵自如，声势联络，足备不虞。其各海口驻防陆军，仍认真操练，以资策应。至长江上游口岸，地居腹内，前设水师炮船，颇已周密，只须随时训练，历久不懈，不必另添防兵，致滋糜费。
一曰简器：各国枪炮愈出愈精。津、沪、闽等处厂局，制造亦有成效，自不难益求精进。为利用计，暂宜购之外洋；为经久计，必须制自中土。此时水陆炮台，与水陆各军所需洋枪、巨炮，应由各省访求精品，配搭购办。如英国制造之後膛炮，能於数里外攻破铁甲船，又有电气水炮，沈之水底，置之海口，可以轰击铁船，并应广为购办，如式仿制。惟外洋枪炮等物，每有变换式样，即称创造。应饬各厂将购到各项，逐一演试，择其精者利，督饬工匠仿造，暂勿惊博夸奇，总期成一器，即得一器之实用。从此推勘入微，日臻美备，庶可无待外求。
一曰造船：闽、沪设立厂局，制造轮船，虑远思深，实为防御外侮探源之策。现在中国所制轮船，虽不及外洋之精，较之前数年日见改观。驾驶不用洋人，是其明效。熟能生巧，自可精益求精。傥因惜费议停，不独进境无从，并十余年之苦心，数百万之饷项，均归虚掷。总理衙门王大臣等坚持定议，具徵卓议。惟目下创立外海水师，自造之船断不敷用，不能不酌量添购。而铁甲船为屏蔽全军、冲击敌军之具，亦属万不可少。应由南北洋大臣酌量购买，择海口最深之处驻泊。以後当令津、沪各厂局详求制造之法。其购自外国之船，即可归各该厂修理。长江上游口岸，亦宜各购轮船，分作三层：上可置炮，中可屯兵，下可装货。仿照外国公司轮船之例，平日拨交招商局，令在沿海及长江上下揽货，以开利源，有事仍备调遣，庶不虚糜养费。应请饬下东南沿江各省督抚臣，每省先行筹款，各购轮船一号。嗣後酌量财力，或三年、或五年，每省添购轮船数号。将见愈久愈多。中华大利，不致为他人所分。而每年生息保险之费，既可借充库储，设遇有事，亦可运解兵饷器械矣。
一曰筹饷：四成洋税，原备不虞之用，陆续借拨，所存无多。此时创办防务，一切经费，自当由各省统筹全局，移缓就急。湖北省购买轮船，拟即在本省厘金、或川盐课税项下，酌拨济用。惟南北两洋，创立外海水师，置备兵船枪队，为数浩繁，未易筹备。应请仍於四成洋税项内，提拨若干，先行酌购轮船、铁甲船数号，配搭应用枪队。并请将各海关以後所收四成洋税，留拨几成，以备海防之需。别项军饷，概不准借支。目前裕饷之道，惟有先就利之出於自然者，设法导之。直省现试办开挖煤矿，若有成效，其利实非浅鲜。各省之有煤矿及铜铁矿者，均可仿照开挖，以广利源，既可以供各厂铸造及轮船之用，其所余者亦可以出售助饷。惟各地方情形不同有无窒碍，应由各该省督抚臣详细访查，妥筹办理。
一曰用人：自来有治法，尤赖有治人。不得其人，虽有良法，亦终无济。军兴以来，着名宿将，现尚不乏其人，然或宜於陆路，不宜於水师；或熟於内江，不熟於外海；或虽骁勇，与主帅素不相习，亦难起而有功。诚以将须帅用，兵随将转；果统帅得人，其所部之军，自精锐可用。膺此任者，应威望素着、知兵文职大员，各将或系旧部，或由访选拔擢，庶意气相孚。或已成暮气，或艰难久历、思就安闲，未必人人可用。窃意英才辈出，亟宜博求新进，教练成材。其统帅或由特简，或即令南北两洋大臣兼任，以一事权。
一曰持久：贞固足以干事。谋一事而不能持久，何以有成？而往往废於半途者，一误於局中之怠忽，一误於局外之阻挠。此次总理衙门王大臣等所议各条，筹虑深远，防患周详，御侮之道，莫切於此。局中局外，宜一心一力，共与维持，毋忘往事，毋惑人言，自始至终，坚苦贞定，历之永久而无或稍渝，斯公忠同尽，自强之效，有操券可卜者。