【译文】
如来是古时天竺国人，也称为释迦牟尼佛，是佛教的始祖。老君是周朝时的人，姓李名耳号老聃，他主张清静自修，世称道教之祖。鹫岭只园都称为佛国；交梨和火枣都是仙乐。僧侣以释为姓，这是从晋朝的道安和尚开始的。佛教在中国盛行，是从汉明帝遣使去天竺求道时开始的。
彭祖籛名铿，他高寿八百岁，许逊原为旌阳令，得道之后全家飞升。梵语波罗蜜多是说渡人登彼岸的意思。紫府是仙宫的别名。上方、梵刹都是佛教僧院的美称；绀宇、珠宫都是考求神仙的地方。居士以食品养僧侣，青精饭也可供奉佛祖，青精饭吃了可以延长世人的寿命。
香积厨是僧家寺院的厨房，是供给和尚们饮食的地方。玉麟脯是神仙所吃的食品。
达摩踏着一根芦苇就能渡江。佛图澄大显神通烧香念咒，空钵中就长出了青莲花，这都是佛教玄妙的神机。栾巴喷酒灭了千里以外的火灾，葛仙翁有戏术，吐出的饭变成一群蜜蜂，这都是仙家神妙的作用。
吴猛把扇子一挥，江水便现出了一条大路。麻姑把米撒在地上，米粒立刻化成朱砂，化解了屋子里的秽气。
导引、胎息皆为道家修炼的方法。飞锡与坐禅乃是和尚游方和打坐的分别。和尚行礼叫做和南，道士行礼叫做稽首。和尚去世称为圆寂又称为荼毗，是悲伤和尚的去世。道士死亡称为羽化又称做尸解，是哀悼道士的死亡。
女道士称巫，男道士称觋，自古以来在名称上就有区分。男僧叫僧，女僧叫尼，从来就有区别的。羽客、黄冠都是道士的别名；上人、德士都是赞美僧人的美称。僧侣对施主称做檀越、檀那；道士想修炼成神仙，便烧丹、炼汞。和尚自谦便说自己是空桑子。道士颂经礼忏叫做步虚声。
菩是菩堤，觉悟的意思，萨是萨埵，众生的意思，神只普渡众生，故而有菩萨的尊称。龙是水中力量最大的，象是陆地上力量最大的。佛家之法威力无边，故而担当佛法的人有龙象之称。儒家所说的世，佛家所说的劫，道家所说的尘，都是讲俗世之缘未脱，儒家讲精一，佛家讲三昧，道家讲贞一，都是说义理深奥没有穷尽，要专心一意地深求。达摩死后手中提着一只鞋，回西天去了；王乔是县令，每次上朝都把鞋子变成野鸭，从天上飞来。道家修炼时能辟谷绝粒，通过吸纳法服食日精月华，这是仙家服气炼形的工夫。佛家的最高境界是不生不灭，这只能靠自己的内在智慧去觉知佛性，这是佛家明心见性的道理。
梁朝高僧讲经说法，其神妙可以使岩石点头、天花坠地；张虚靖炼丹成功后，能够使龙降虎伏、鸡犬升天。可以把整个世界藏在一粒米当中，佛法论辩何等深奥，能够把整个亁坤装进一个小壶里，道家的法术多么玄妙啊！西晋的阮瞻写了无鬼论这篇文章，搜神论是东晋的干实所撰写的。颜渊、子夏死了以后，当了阴间的修文郎。韩擒虎、寇准死了以后，成为阴间的阎罗王。
水里的神灵名字叫做天吴；导致亁旱的鬼叫做旱魃。魑魅魍魉是山川野外的鬼怪妖精。神荼郁垒是治服恶鬼妖魔的神灵，常被世人画在门上当做看守大门的门神。仕途困顿连鬼也会戏弄他，心地光明正大的人，吉神自然会去保佑他。
鸟兽
龙为鳞虫之长，虎乃诸兽之王。麟凤龟龙，谓之四灵；犬豕与鸡，谓之三物。骅骝騄駬，皆马之号；太牢大武，乃牛之称。羊曰柔毛，又曰长髯主簿；豕云刚鬣，又云乌喙将军。鹅名舒雁，鸭号家凫；鸡有五德，凤备九苞；家豹乌圆，猫之美誉；韩卢楚犷，犬之别名。麒麟驺虞，俱为好仁之兽；螟腾蟊贼，皆是害稻之虫。无肠公子，螃蟹之名；绿衣使者，鹦鹉之号。狐假虎威，谓借势而为恶；养虎贻患，谓留祸以累身。犹豫，喻人之多疑；狼狈，比人之相倚。胜负未分，不知鹿死谁手；基业易主，正如燕入他家。雁到南方，先至为主，后至为宾；雉名陈宝，得雄则王，得雌则霸。刻鹄类鹜，为学而未成；画虎类犬，弄巧而反拙。美恶不称，谓之狗尾续貂；贪谋不足，谓之巴蛇吞象。前门拒虎，后门进狼；言祸之继至；不入虎穴，焉得虎子，言事之必成。趋利，如群蚁之附膻；爱子，如老牛之舐犊。无中生有，何异蛇添足；进退两难，有似羝之触藩。杯中蛇影，自起猜疑；失马塞翁，难分祸福。龙驹夸陆士龙之异，凤雏称庞士元之奇。王猛扪虱而谈世务，宁戚饭牛而取上卿。楚王式蛙怒，以其敢死；丙吉问牛喘，恐其失时。以十人而制千虎，比事之难；走韩卢而搏骞兔，喻事之易。有势莫能为，虽鞭之长，不及马腹；制小安用大，割鸡之事，焉用牛刀。食母之鸟曰凫，食父之兽曰獍。鹡鸰以喻弟昆，凤凰比夫妇。腰缠骑鹤，谓富贵而登仙；瞎马临池，谓逼人之险语。黔驴之技止此，鼯鼠之技易穷。强兼并者曰鲸吞，为小贼者曰狗盗。隋珠弹雀，譬得少而失多；投鼠忌器，恐为甲而伤乙。事多曰猬务，利微曰蝇头。心惑曰狐疑，色喜曰雀跃。爱屋及乌，谓因此而惜彼；轻鸡爱鹜，谓舍此而图他。唆恶而使为非，教猱升木；受恩而不知报，得鱼忘筌。倚势害人，真似城狐社鼠；空存无用，何殊陶犬瓦鸡。势不能敌，犹螳臂之当车；人生速死，若蜉蝣之在世。以小而欲制大，越鸡奚能伏鹄卵；以贱而反轻贵，鸴鸠何必笑大鹏。跖犬吠尧，固曰吠非其主；鹊巢鸠占，居然安享其成。缘木求鱼，极言其难得；按图索骥，又恐其失真。恶人藉势，如虎之负嵎；穷人无归，如鱼之失水。九尾狐，讥其太奸。独眼龙，夸其有勇。指鹿为马，赵丞相之欺君；叱石成羊，黄初平之得道。卞荘勇能擒两虎，高骈射可贯双雕。鹪鹩巢林，不过一枝；鼹鼠饮河，不过满腹。人之所弃，有如孤雏腐鼠；人之所仰，比于起凤腾蛟。鱼游釜中，偷生不久；燕巢幕上，栖止不安。妄自称奇，譬如辽东之豕；所见甚小，譬之井底之蛙。出人头地，鹤立鸡群；非偶相从，雉求牡匹。天上石麟，夸小儿之迈众；人中骐骥，比名士之超凡。怡堂燕雀，不知后灾；瓮里醯鸡，安能广见。马牛而襟裾，谓人之无礼义；沐猴而冠带，谓人之不恢宏。羊质虎皮，言其有名无实；守株待兔，言其抱拙无能。鲋鱼待西江水，比人之甚窘，蛟龙非池中物，比人之有为。执牛耳，尊人主盟，附骥尾，望人汲引。鸿雁哀鸣，悲下民之失所；狡兔三窟，讥贪夫之巧营。风马牛势不相干，常山蛇首尾相应。百足虫死而不僵，千岁龟死而留骨。大丈夫宁为鸡口，毋为牛后；士君子岂甘雌伏，定要雄飞。毋局促如辕下驹，毋委靡如牛马走。人有礼义，庶免相鼠之刺；徒能言语，何异禽兽之心。
【译文】
龙是鳞虫类之长，老虎是万兽之王。麒麟、凤凰、乌龟和龙合称为四灵。狗、猪和鸡是古人歃血为盟时所用之物，所以合称为三物。
骅骝、騄駬都是古时名马的名称。太牢、大武都是牛的名称。羊毛很柔软、羊须又很长，所以把羊称做柔毛或长鬃主簿。猪鬃很硬、猪嘴乌黑，所以称做刚鬣和乌喙将军。
鹅行路像雁故称为舒雁。鸭形状像凫称为家凫。鸡有五种美德，故称为德禽；凤凰具备有九苞的文采；家豹、鸟圆都是猫的美名；韩卢、楚犷都是良犬的名称。
麒麟、驺虞都是喜好仁义之神兽；螟、螣、蟊、贼都是残害庄稼的害虫。无肠公子是螃蟹的别名，绿衣使者是鹦鹉的外号。
狐假虎威比喻别人的威势做坏事；养虎贻患比喻纵容敌人自留后患。犹是一种野兽性多疑虑，听见声音就预先上树，一会儿又下来反复不定，所以说人遇事迟疑不决就叫做犹豫。狼和狈互相依倚，失去对方则困顿不堪，故以狼狈形容困顿窘迫的境况。鹿是打猎时互相争夺的目标，在众人争夺某物而胜负未分之时，就说不知鹿死谁手；基业房产换了主人，秋去春来的燕子虽在同一地方筑巢，却已不是原来的家了。大雁飞往南方时，先到的是主人，后到的是宾客；雉鸡又名陈宾，抓住雄雉可以为王，抓住雌雉可以称霸。
用木头刻鹄却像个鹜，说人学一件事还没有学成。用纸画老虎，画出来却像一只狗，比喻弄巧成拙反而留下笑柄。好坏不匀称，譬如用狗尾巴去接续贵重的貂毛。贪得无厌如同巴山的长蛇，想要呑下大象一样。
前门拒绝了老虎，后门却进来了豺狼，比喻刚消除了一个祸患，却又遇上了另一个灾难。不敢进入老虎的洞穴，怎能得到虎子，是说不敢冒危难，就不能获得成功。世俗之人趋向财利追逐利益，如同群蚁附着于膻腥之上。谦称自己喜爱儿女，如同老牛不断的舔着小牛一般。
从来没有发生过的事，竟然可以说得有形有影，如同画师画着蛇，竟然添上了脚，真是无中生有，节外生枝。羊角触撞了篱笆，向前进或向后退都很困难，就称为羝羊触藩。在酒杯里看见了蛇的影子，无端产生了疑虑恐惧就叫做杯中蛇影。塞上老翁失去马，祸福很难分辨，所以塞翁失马是说发生了不好的事，有时却会产生好的结果，祸福并不是事情发生的当时就能显现出来的。
晋闵鸣夸赞吴郡陆云文采之异，说他是龙驹凤雏，龙驹是夸赞陆机的天资颖异，凤雏是称赞庞统的才具高超。王猛隐居倜傥有大志，披褐衣谒桓温，扪虱而谈天下大事；宁戚家贫而有才，扣牛角发悲歌，齐桓公听到后认为是奇才，故有拜为上卿的殊荣。
越王伐吴时为激励士兵勇于作战，向怒蛙致敬因为它不畏惧死亡。丙吉见到牛喘息而询问，惟恐阴阳失序。用十个人去制服一千头老虎，一定会惨遭失败，比喻事情难以成功。用勇猛的狗去追捕跛了脚的兔子，比喻摧毁敌人极其容易。
有力量却用不上，譬如马鞭再长，也不打马腹。小题不必大做，杀鸡这种小事，何必用到杀牛的刀子。枭长大之后会吃掉自己的母亲，獍长大之后会吃掉自己的父亲。