莫不骚动，藉使不蚤为之计，宁波几为所屠矣！吁！四夷咸宾，固帝王之盛节，然彼狡者倭挟虚名以窥厚利，而使吾民脂膏，竭于供奉，吾民之命，悬于锋镝，父母斯民者，亦何忍乐受其名而不恻然于中邪？
（“亦何忍乐受其名而不恻然于中邪”，“忍”原作“思”，据丛书集成本改。）
贡物略
马盔铠剑枪
腰刀玛瑙硫黄苏木牛皮
贴金扇洒金橱子（“洒金橱子”，原缺“橱”字，据丛书集成本补。）洒金文台描金粉匣洒金手箱
涂金妆彩屏风描金笔匣彩金提铜铫（“彩金提铜铫”，“彩”原作“抹”，据丛书集成本改。）洒金木铫角盥水精数珠
按：书曰：“明王慎德，四夷咸宾。无有远迩，毕献方物，惟服食器用。”故国朝制定贡物只以适用，不贵异物，贱用物也。然以愚论之，贴金扇、描金粉匣等器，寒不足为衣，饥不足为食，远不足以昭德，近不足以展亲，况中国所制亦颇足用，夫何取重于彼而纷扰如是哉？
寇边略
狼子野心，剽掠其本性也。魏、隋、唐、宋以来，虽屡朝贡，厚叨赏赉，又屡寇边隅，然不过肆其鼠窃，驱逐之而已。迄元至大二年，寇庆元路，毁郡仪门及天宁寺。
国朝洪武五年五月五日，船二百只寇温州府永嘉、乐清等县。十六年六月二十八日，船一十八只寇金乡卫，官军二十二人被杀。二十七年二月六日，船九只寇小尖亭、金乡卫，官军敌退，获人船一。三十四年九月二十四日，船六只寇蒲岐所。
（“船六只寇蒲岐所”，“岐”原作“其”，据明朱当《氵眄》国朝典故本改。）
永乐二年四月十八日，船一十八只寇定海卫穿山所，百户马飞兴被杀。十年正月初一日，船一十一只寇楚门，盘石卫出海官军获船一，并首级解官。十五年正月初一日，船二只寇沙图所，温州守备千户沈锺被杀。正月十五日，船八十四只寇海门卫，又寇金乡卫壮士所及平阳、岐山地方。
正统四年五月初八日，寇定海卫大嵩所，杀死官军。五月二十日，寇爵溪所，敌退。八年六月初四日夜，迷失二倭，使头普福在乐清沙嵩藤岭获解。
嘉靖二年五月初一日，谦导、宗设等雠杀，瑞佐夷碎劫东库，毁嘉宾堂。初六日，逃至西霍山洋，敌杀总都刘锦。初七日，绑去宁波卫指挥袁琎，定海卫出海百户刘恩死。初九日，残夷七十步从育王岭逃至小山浦，敌杀穿山百户胡源。
大抵夷情反复不常，来王于虞而犹不免蛮夷之猾夏，通道于周而犹不免淮夷之并兴。倭，夷种也，是以或服或叛，诡谲莫测，顾吾制御之何如耳。故兵法毋恃其不来，恃吾有以待之；毋恃其不攻，恃吾有所不可攻。然则受备边之计而为民之司命者，岂可忽焉而不加之意哉？
文词略
东大者大朝法济大师奝然启
戒严王师行成表
咏西湖
春日感怀
奉边将
答风俗问
普福迷失乐清被获叹怀
题春雪
游育王
萍
保叔塔
被张太守禁舟中叹怀
四友亭
东大者大朝法济大师奝然启
伤鳞入梦，不忘汉主之恩；（“不忘汉主之恩”，“主”原作“王”，据宋史卷四九一外国传七改。）枯骨合欢，犹亢魏氏之敌。虽云羊僧之拙，谁忍鸿霈之诚。
（“谁忍鸿霈之城”，“霈”原作“需”，据宋史卷四九一外国传七改。）
奝然诚惶诚恐，稽首顿首，死罪。奝然附商舟之离岸，期魏阙于生涯。望落日而西行，十万里之波涛难尽；顾信风而东别，数千里之山岳易过。妄以下根之卑，适诣中华之盛。于是宣旨频降，恣许荒外之跋涉；宿心克协，粗观宇内之环奇。
（“粗观宇内之环奇”，“粗”原作“精”，据明朱当《氵眄》国朝典故本改。）