有武炜营在十里外河干，则法兵船九艘、陆兵五百循河岸并攻之。敌之攻刘营也，枪如雨至，炮声如雷；永福传令各军，坚伏毋动。法军逼攻武烈新军，右营韩再勳分兵驰援；法海防弁乔尔赤领客匪助战客匪者，粤中匪类应法募者也，黑旗军不动，法军亦不敢进。客匪旗一前一却，自日及午；永福登望楼见敌怠，下令开壁，各营驰出，众枪齐发。敌出不意，为之辟易；复合五枝攻大道大道先有黑旗长墙，右营凭而击之。乔尔赤伤毙，客匪溃；刘军驰斩法军数十，敌气喂，午后遽退入怀德城。而河干武炜营孤悬河岸，统带连美、何有龙、叶成林已与法水陆军鏖战一日，弹尽力困；适黄守忠援军至，击退陆虏，河涨骤发，遂拔以行，乃报捷谅山、北宁及滇桂督抚。是夜，大雷雨，连绵至望日不止，水漫营地；敌复决红江堤，水添二、三尺。永福乃率诸军携竹舟，护唐景崧等冒水三十里至丹凤；敌舰之在河干者，发炮不绝声。七月既望，抵山西省，城不没者二尺许；北宁亦浸，文报不通盖越南，本泽国也。是时，黄守忠军扼丹凤，刘永福退守山西。而法军当七月十三日怀德挫后，不敢迫刘军；乃于十六日驾兵舰南下富春，攻顺化海口，宗室阮说督兵接战。十七日，海口不守，法军入都城。维时故王未葬，嗣君在位一月，阮说启太妃改立阮福升；外寇内讧，至是降于法，立约二十七条。第一条，即摈中国于越外；其他，则政权、利权均归法人，而逼越王命外省退师也。徐延旭奏：法军攻顺安（即顺化），越军抵御，毙其众一百数十，法仅攻破近岸一乡屯；胜负未分，仓卒求和，即饬刘永福回驻山西；臣通筹全局，寝馈不安，欲退不可、欲战不宜。乞饬下总理各国事务衙门知照各国，俾晓然于中外是非之所在。谨将法、越和约进呈。
于是鸿章复与法使议和，法使要挟恫喝，甚于从前；总署致书法使，谓越南久列藩封，历经中国用兵剿匪，保护有年；即同治迄今二十年间，糜饷千八百万两：有造于越而无损其丝毫，天下所共见。今法人侵陵无已，岂能受此蔑视！倘我军驻地，汝国竟敢来犯，惟有开仗而已。于是朝旨升延旭为广西巡抚、唐炯云南巡抚、黄桂兰广西提督，命徐延旭催永福规复东京。命滇督岑毓英增兵防边，旋命出关督师；命唐炯迅赴前敌备战，并济永福饷械。至是，永福名，始显见朝命；前此犹阴济焉。而唐炯至蒙自，反欲催撤永福兵回近边，以固山西门户山西即古勾漏地，汉书所谓苟漏也；而是时刘军屡捷有名，不肯退师。黄佐炎则谓刘团为全圻所系，不愿令专守一隅；毓英、唐炯复函景崧劝退，景崧婉辞，旋以危词来怵。方辨论间，而富春警报至、降约亦至，永福大惊。八月初一日，法国兵轮六艘乘水涨，由红江入攻丹凤刘营，又陆兵千余循堤而进丹凤四面环暍江，长堤直通河内；黄守忠踞堤奋战，已亡三哨弁、死勇丁数十，守忠握刀坐地不退亲兵守之。敌军进，守忠叱而起；连发三十响枪，独驱数百人，或走、或踣。而堤狭弹密，敌避堤下，黄军亦趋堤下。两军对枪隔五尺堤，昂头即死；而船炮多过堤击营中，开花如雨：水陆受敌。永福一方督战，一方飞函乞援。是时景崧在后路军营，而法舰一艘驶在山西下游二十里日昭社（越南县辖皆社），佥云不可分兵；景崧谓敌恐我救丹凤，故以孤轮掣我。刘败，省城亦不保；刘胜，山西之危自解。乃遣黄云高、田福志冒雨拔队往，并借滇营逼码一万解刘营。维时黄军、法军相持堤下，露坐两昼夜；战场一线，水漫平地，无由出奇制胜。永福料水军不退、围不解，乃向黄佐炎营辇三千筋神炮实笨炮也；初三日，六发中其五舰退。堤下法兵遂乘大雨骤奔，黄军追斩百余级，伤者不计；而前营精锐实损于此战矣。是役也，三日夜不敛队，黑旗居陷阱中。当危急时，亦稍稍有遁者；赖桂军二营接济而胜，中国军旗犹扬于越南也。
八月初九日，黄佐炎复接越南枢密院传王退兵谕。是时，唐炯、徐延旭已膺巡抚，黄桂兰亦升提督。唐炯又促永福退兵，并将云南营先撤；惟黄佐炎仍欲留刘营。永福进退失据，不得已，亦传令随滇兵退守山西；既又欲退归保胜，黄守忠攘袂起曰：军门弃数月战功，退山西已失算；复退保胜，如将士何！请将全军付末将守山西，功归军门，罪归末将！他将弁亦慷慨助言，永福嘿然，乃不果退；而由此黑旗军气沮矣。是时桂军黄云高、田福志、黄中立三营驻山西，滇军张永清、林大魁二营竟拔退兴化，唐炯径返云南省城；朝旨命唐景崧带兵四营赏给四品衔，命云南月助刘饷五千两。九月，两江总督大学士二等侯左宗棠奏请出关御敌，且荐福建前布政使王德榜带兵八营赴桂边协防；得旨：王德榜迅速募军，归徐延旭节制。粤督张树声奏请出关，得旨：即带兵轮赴富春。命岑毓英督率各军即往图东京；毓英覆奏谓：云南门户为重，臣出关伊始，军心未定，不能舍近图远。张树声亦陈越南海口法人所据，广东复无巨舰可出洋：均不果行。于是，法军得以专政山西、图北宁矣。九月二十二日，有旨赏刘永福银十万两，以嘉其效忠之诚，即由广西藩库提给；是为奖刘军之始。十月，永福自山西出募军，亟盼赏银为饷；而延旭入赵沃谗，不即付。凡军火由谅山解山西者，至北宁，辄为赵沃截留。永福军心因而涣散，复无机关大炮，于是山西防务岌岌矣。上谕岑毓英等：前奏滇军驻屯山西，船炮可及，城中防守不易；惟该城东距北宁较近，必应固守以为犄角。唐炯无故率行回省，以致边防疏懈，着革职留任以观后效，并即赴边进扎。唐炯在咸丰季，以知州守绵州城，募兵御寇；后以部下黔军斗湘军，为川督骆秉章论罢。旋复知州职，称庸中佼佼；及为巡抚，竟偾事。十月，法由河内筑石路，运炮直达丹凤。黄桂兰自北宁派兵袭入海阳省城，法军还击之，退。十八日，法舰一艘至山西，刘军出即退。二十二日、二十四日，连泊五艘于省城北对岸；刘军以扒船迎击施炮，各无损。东路来法兵千余，驻城十里外。或谓刘军当扎城外数十里，永福不从；而造竹筏拦江，筑炮台于河岸堵截。又于城北河堤密排旧拙炮，击来船。北关外有市五里，达河干；筑栅五重。新勇到千余乏饷、乏械，迄未成军；十万赏银不发，请调兴化滇军不至。
十一月初二日，越嗣君畏法逼，自裁；奸党立其第三继子阮说子为君。法人遂于是日破兴安省，拘巡抚、布、按至河内枪毙兴安东北接海阳，西北接北宁、山西，南界南定，西界河内，东际海；于是山西吃紧。法兵舰日夜往来新河，游骑至城下；景崧料北宁桂军不出，乃函催滇军。初九日，滇军张永清三营至，扎西门外；兵多病弱。初十日，永福重扼陆路，驻外城；景崧驻内城，黄守忠前营、吴凤典左营扎东门外，连美、朱冰清武纬两营扎东门口，韩再勳右营、胡崑山武烈营、刘荣瑂七星队四营并景崧所统李应章一营扎北门外，李唐一营并景崧所统贾文贵半营则扎南门外。初，官军多冒黑旗；及是，始竖大清旗。十三日，河内法军倾城出，战舰十二艘、载粮民船四十、弹药车五百、陆军四千进薄山西。九月望日，水陆并进。敌悬大炮于船桅，测击城中。陆军由东北进击北门，我军七营迎敌。七星队搴旗直进，法军退据一村，枪自村树击出，烟焰蔽空；韩再勳、李应章兵滚地发枪，对村门而击。永福传令黄守忠、吴凤典等军由东抄击北门敌后，阻于溪，不即至；前敌方献馘，忽报黑旗兵败入城，法兵已夺头栅、破北门各营。永福大詈将士，且詈官军先遁；则因堤下炮台为敌击碎，军士一譁，各仓皇溃，敌遂乘之，不知孰先走也。日既夕，各军出夺栅、夺堤、夺营地；则虏枪齐举，开花炮满城中，乱民狂奔，不能冲入矣。即飞羽书请援于北宁，不至；既望夜，尚守城中，法兵亦露坐堤上。十七旦，法兵攻北门；我军掷火包，竹城为焚，敌尸满城下。辰刻，船炮又至，碎铁满城；越民皆哭。已刻，略息。午刻，复悬炮西门古刹，枪炮复震；开花炮子满地，满空鸱声。莫矜智守西门，炮最烈，城崩楼毁，派锄夫筑地营，仓卒无应者；黄佐炎至，无人色。南城越兵骤放炮，着白衣，树白旗迎敌。未刻，官军告弹竭；于是各走东门、南门越城壕而出，各军相失迷道。二十日，始崎岖渡沱江，陆续至兴化省；永福军半入十州，半至兴化。兴化省城极贫，永福在此收集溃军，苦于军火荡尽、仓粮不给是地去山西寇屯仅七十里。二十四日，滇军统领丁槐率队带银来抚溃师，则十二营三千八百人亡失四百余。是役也，各军麇聚山西一城，军心不一、号令不齐、枪弹不足；既无机关炮以制敌，复不造地营以御炮：堤上一讙，全军震动。广西北宁之军不援，则诿曰云南边界，云南则曰黑旗屯地；互相观望、互相委卸，以至于俱败：盖督励之无人也。
山西既失，徐延旭信前敌之言，犹奏北宁断无他虞；廷旨责其敷衍夸张，是否确有把握？光绪九年十一月，永福军驻兴化。十二月望，岑毓英军至保胜，唐炯去；唐景崧自兴化行水陆数日，谒岑毓英。光绪十年（甲申）正月初十日，岑毓英乘舟东下军万人，自保胜抵家喻关；刘永福来谒，毓英优礼之，编其军为十二营。时法人在山西日备战守，游弋至三江口，云南广西军报遂沮三江口在山西上三十里，地名屯鹤，亦称三岐口；北来一水为泸江、西来一水为沱江、西北来一水为洮江、又曰红江，汇于此为洱河。下达河内，为北圻扼要之冲，而商贾辐辏之所；今战争萧条矣。李鸿章奏：越南山西之战，凭城固守三日，杀伤相当，卒致退舍；非鏖战不力，实器械未精。臣已购入德、美新式枪炮，淮、练各军改习洋操。请饬滇、粤、闽、浙防军照法奋练，各督、抚照原价领发。得旨报可。唐景崧谓桂军已聚集北宁，陈请徐延旭饬前敌载大炮、火药、锹锄进据嘉林，直图河内；则山西之敌不固，北宁之急自解。不报。时嘉林府有地曰钵场，为轮船入河内必经之路；扼敌咽喉，并可以困山西。我军不早据，弃为敌有；于是山西、河内法军无后顾忧。正月二十六日，岑毓英进驻兴化。刘永福请滇军渡江速战，一枝出屯鹤、一枝逼广威，己军渡河傍山而下；毓英曰：朝廷责我守，责刘团任战也。徐延旭欲以防军攻下游芹驿关（距北宁五十里），以刘军出攻嘉林府；岑毓英欲刘军扎永祥、安朗一带：议不决。而刘军在安丰，县令不能供饷；乃移近省城，仰给越抚张登憻。二月初七日，王德榜、方曜军陆续抵龙州，法军进出芹驿关。是地为北宁水陆要口，我军不早据；至是黄桂兰军谋夺之，遽为教民截回；法军轻之，遂再进。十一日，攻扶良扶良距北宁省会五十里，陈得贵、李极光、翟世祥、覃东义各带一营扼守处；陈得贵独力战七时，法兵围攻。而余三营不进，驰骑乞援；黄桂兰不即发军，于是败溃。敌停三日，进攻北宁。统领黄桂兰所部韦和礼、黄云高等六营守城外，惟参将蒋大彭一营两哨守城；余四十营散屯榄山、慈山、新河、左河、桂阳、三江口等处，不相呼应。
赵沃所部副将党敏宣八营且远避六头江外，屡调不至；议以永福辨地营助守涌球，周炳林不愿其往。法军阳攻新河陈德朝各营，而集大队攻黄桂兰营；韦和礼伤腕，尚国瑞等微伤。战方急，桂兰呼永福黑旗一展，敌稍却。而永福憾桂兰不救山西，束契箭不发；黄守忠搴旗进，喝止之。忽敌舰驶入涌球江，守涌球提督陈朝纲两营闻炮走，附近周炳林营亦溃走。敌夺涌球，曳炮高阜，击北宁城中；黄桂兰惊闻后路失，亟撤队回城，越官、乱军、难民纷奔出城。黄桂兰将投缳，左右掖之行；遂与赵沃奔太原营，部下多溃。永福全师退太原，回兴化。岑毓英接扶良警报，遣提督吴永安兵二千驰救；次太原，闻十五日戌刻城陷，折回。景崧闻警，奉延旭令驰抵郎甲。渡谅江，阻涌球敌氛，不得进；奔浪山。延旭先令家丁韩把总齎契箭、公牍，悬赏二万，促永福战；至谅山，不渡而回时北宁犹未失也。绥南军提督王洪顺率四营自浪山退，扎郎甲前二十里左溪。十八日，法兵进郎甲，得我军屯储、饷械无数；遂攻左溪，绥南军败退屯梅。是时徐延旭在谅山，闻前敌败、北宁失，方寸已乱，调度失措；檄楚军当前敌不至，复欲撤各营。唐景崧自浪山回，劝以抚溃兵、备储偫、严军纪、定人心、堵险要，谓军火、糗粮既失于北宁、再失于郎甲，寇在近郊，兵无斗志，并谅山不可保；延旭委以总理前敌营务。于是检阅各军、收集各营，初议进扼清花江，后乃扼观音桥，又或扎宫馆、或扎谷松；布置略定。黄桂兰至谅山，自知负罪，不言军事矣。二月二十二日，法兵进据太原。三月，岑毓英以兴化孤立难守，毁兴化城楼，拔全军退守近边馆司、文盘一带；廷旨责其遽行退师，交部议处。毓英去兴化，永福军遂归保胜。旋法兵退出太原，赵沃报克复；法兵旋再据之，我军移中营进扎观音桥前十里巴坛岭，抚用越人黄廷金领一营。王德榜楚军进扎谷松，撤党敏宣谷松有城址依岭，由鬼门关达关内思陵土州，蜿蜒二、三百里；传为新息行兵故蹟，不可考矣。徐延旭自恨为黄、赵所误，而赵沃亦为党敏宣播弄以愚延旭；延旭与赵沃有交情，而憾冯子才劾己，遂并憾子才旧部陈朝贵。于是奏陈朝贵弃扶良炮台，黄桂兰、赵沃弃北宁城，党敏宣等延误军事。朝贵重瞳，骁勇敢战；竟与党敏宣正法军前。有旨逮治黄桂兰、赵沃，而桂兰先已仰药死。又谕：徐延旭株守谅山，毫无布置，殊堪痛恨！着革职留任。如再退缩，从重治罪。琼州防急，着彭玉麟、张树声认真筹备；并即扑灭惠州会匪，以清内患。钦此。
先是，光绪九年四月法使脱利古与李鸿章议和，要求不遂，即声言发兵船犯广东；朝廷以巡视长江大臣一等伯彭玉麟为两广钦差大臣，护粤军。方彭公未至时，张树声以淮军防黄浦、以粤营防虎门；虎门为前敌、黄浦近广州为次敌，粤勇怨望，谓张督私所部，不服。彭公至广东，巡视险要，则于虎门外海上沙角、大角二山筑炮台，自率所部湘军将记名提督娄云庆驻守沙角；而大角在沙角内、虎门外仍与大角对峙海中，则以记名提督王永章添驻两营。其虎门为省城水路之要、鱼珠为省城陆路之枢、河南为省城之辅，均第二、三重门户；悉以淮勇、粤勇驻守。于是两军感愧，咸奋曰：彭公即驱我死地，无恨也！彭玉麟当咸丰四年冬发寇猖獗，官军水师陷入鄱阳湖，与江上水师信息不通，外江、内湖水师由是分；咸丰六年春，侍郎曾国藩奏以惠潮嘉道彭玉麟领内湖军；然四、五百里间，寇屯相望不得达。玉麟乃谢从者，敝衣独步，伪游学乞食至南昌；内湖水军因其至，气百倍。七年九月，出攻湖口城，破石钟山及梅家洲寇垒；夺小孤山，与外江军合：为当时水师战功最故有十万军声齐喝釆，彭郎夺得小姑回歌谣。积功至封爵，视富贵泊如也；承平不出。及是守广州，军民咸服，敌人亦慑其威望；法将孤拔率战舰大队横行跋扈闽、浙海上，始终不敢窥粤东。