尔时菩萨。依前观照而白佛言。我今已见。佛言云何为见。菩萨答言。见满月中五股金刚。一切烦恼悉皆摧碎。如销黄金其色焕然。如此智慧最为第一。即是诸佛不生不灭金刚之身。如彼菩萨观于月轮。瑜伽行者亦复如是
复次瑜伽行者。自观我身金刚萨埵。并复结印持念百言（金刚萨埵即是毗卢遮那如来变化身）如诸化佛告菩萨言。善男子复有如金刚真言曰
尔时菩萨依前观之。白诸佛言。我今已见佛言云何已见。白言。我身已成金刚萨埵。头上宝冠有五化佛。手执金刚以为法主。利益安乐一切众生。如彼菩萨观金刚萨埵。瑜伽行者亦复如是。闭目端坐而作是想。我身即是金刚萨埵。顶有宝冠。宝冠之中五方化佛结跏趺坐。右手把金刚杵。当右臆下。若举此杵。即能摧破一切众生。及自身中所有一切重障烦恼。作此观已。结金刚缚印持此真言
复次瑜伽行者。次观五方诸佛菩萨。及其眷属入自身中。如诸化佛告菩萨言。善男子有同三世诸佛真言曰
尔时菩萨。依前观之。白言已见。云何见之。答言三世诸佛。及其眷属微尘菩萨无数天龙。从十方界入出我身。如五方色。青黄赤白及以杂色。是五方佛入我身中。具三真实总成我体。诸佛所证唯此法身。如彼菩萨观诸佛等入于身中。瑜伽行者亦复如是。闭目端坐结金刚缚印。而作是想。五方诸佛一切菩萨。各各自将无数眷属。及天音乐。入我身中。其诸佛身。第一白色。第二青色。第三金色。第四红色。第五杂色。又作此想。三身妙果并三真实。我身之中皆得圆满。如是念念常观。作此观已习彼真言。复作是念。如斯观门是佛境界。我今始觉知心清净。见身作佛。众相圆满得成菩提。于其定中遍礼诸佛。愿垂加护令证法身
复次瑜伽行者。作报身观。如诸化佛告菩萨言。善男子有报身真言曰
尔时菩萨依前观之白言。我今已见。佛言云何见之。答言法与非法本性清净。譬如莲华虽生泥中。而尘不染。我今观此。即是报身。如彼菩萨作报身观。瑜伽行者亦复如是。安心端坐结金刚缚印。当作此想。法与非法本来清净。犹如莲华虽生泥中。尘不能染。诸佛报身。及我报身亦复如是。虽似受用衣服饮食诸天音乐。心不染着。作是想已习其真言。复次瑜伽行者。作化身观。如诸化佛告菩萨言。善男子有化身真言曰
尔时菩萨依前观之。白诸佛言。我今已见。佛言云何见之。答言种种相状具人圣道。或为一一众生。各变化身。或观一切有情各成一佛。我今观此即是化身。尔时菩萨闻是真言。应时证获三身妙果。如彼菩萨作化身观。瑜伽行者亦复如是。端坐正念结金刚缚印。而作是想。我今自有种种名号种种色相。或从睹史多天降入母胎。或寿命成就六根圆满。或如日月出现。或坐菩提树下。或降四种魔军。或受梵天王请。而转法轮度诸众生。或时论议摧诸外道。或从忉利天宫下三道宝阶。或为降伏魔醯首罗天及诸恶鬼神故。变化金刚怒菩萨胜于三界大曼陀罗。或教化已毕入无等等寂静法界。瑜伽行者亦复如是。应观自身。作是想已持此真言
复次瑜伽行者。结金刚缚印当作此想。譬如十方世界虚空无尽。我观三身及三真实。坚固常住亦复如是。为利益安乐一切众生故。日夜常作如是妙观。作是观已持真言曰
复次瑜伽行者。结圆满印。仰掌以右手大拇指。押小指上。余之三指竖立。以掌盛水。加持七遍。先以一分洒于顶上。次以一分饮之。后以一分散于四方。散已当作是想。我身坚固犹如金刚。一切众生亦获长寿。若以此印真言。加持水洒一切供养等物。悉得吉祥最胜清净。毗那夜迦诸恶鬼神不能污秽。亦不得便其真言曰
瑜伽行者。如是如是日夜观察。得何利益。谓依如是如是观察。速疾得入一切诸佛秘密境界。若瑜伽行者修此观时诸佛菩萨常加卫护。心有诸愿皆得圆满。诸佛菩萨来就。如前弹指告言。善哉善哉。善男子善女人。勤加功力修此法门。一切世间最上胜果不求自得。于当来世速证菩提
复次瑜伽行者。入毗卢遮那三昧。端身正坐勿令动摇。舌拄上齶。系心鼻端。自想顶有五宝天冠。天冠之中有五化佛。结跏趺坐。作此观已。即结坚牢金刚拳印。先以左右大拇指。各入左右手掌内。又以左右余四指。坚握指作拳。即是坚牢金刚拳印。次竖立左头指。其左拳背。安当心上。其掌面转向左边。即以右拳小指。握着左拳头指一节。又以右拳头指之头。拄着右拳拇指一节。亦安心前。是名菩提引导第一智印。亦名能灭无明黑闇印。缘此印加持。诸佛与行者。授无上菩提最胜决定之记。即是毗卢遮那如来大妙智印。瑜伽行者结此印已。运心作想。一切众生同结此印。十方世界无三恶道八难苦果。悉皆受用第一义乐持真言曰
复次瑜伽行者。持此真言。一一观察五字色相