窃臣於光绪十年五月二十二日，曾将督饬各营，择要驻紮操练，暨查明刘团人数，酌拟安置各情，恭摺具奏在案。闰五月初三日承准军机大臣字寄五月初八日奉上谕，周德润奏滇粤当筹善後，法人以保护中国边境为词，意欲借为瓯脱，屯兵观衅，请於分界前，先扼其要等因。钦此。臣正钦遵筹办间，接准钦差办理广东防务兵部尚书臣彭玉麟钞寄香港探禀，并接广西抚臣潘鼎新钞寄广东电报，均云法人又募兵六千，连原在越南之法兵，共合四万人，定於闰五月六月来攻保胜，必欲得刘永福而甘心。又据驻防文盘州大滩游击张世荣，及越南提督刘永福，禀称法人探闻於四月下旬，往攻宣光，经黄守忠击败，生擒法人二名。嗣因法人使兵轮八艘，直抵宣光城外，黄守忠因城内受敌，恐难抵御，於五月初八日退紮距城六十里之山龙地方驻守，见在法人愈聚愈众，声言将以浅水轮船直上大滩，攻取保胜，与广东香港探报相符。臣查保胜为滇越咽喉，刘永福占据多年，抽收货厘，坐拥重资，心存恋栈。永福一日不离保胜，法人一日不能通商，所以必欲去之。今法人既在天津讲解画押，若请朝廷将刘永福善为安置，自可不动干戈，及又兴兵四万，大举深入，其居心叵测，难逃圣明洞监。至刘团军饷，臣钦遵谕旨，仍按月发给银五千两，前月据刘永福面禀。蒙恩赏由广西拨给之项，尚未领获银六万数千两，道阻难领，请酌量垫发。臣又垫发银三千两，所需枪炮军火，皆随时分发接济。惟刘永福人虽骁勇，而智虑短浅，且赋性悭吝，刻薄寡恩，所部颇有怨望，即如黄守忠一股，共一千六百余人，原归其部下，自三月以来，即未分给饷银。臣恐其散而为匪，又另发银二千两，藉资羁縻，而永福尚怀妒忌。其器小不能容众，已可概见。当此大敌，恐难久支，臣前留游击张世荣等，带粤勇二千五百人，协同防守文盘、大滩等处，见在和议已成，若官军明与对垒开仗，又恐有碍和局，只好改装黑旗，仍在文盘州、大滩暗中相助。臣见已移紮马白关，其保胜以下，均系越南地，刘团为主，而官军为客，若刘团不守，法人乘势追逐，难保不蔓入滇疆。若刘团窜入内地，则彼族藉口寻衅，於大局更有窒碍。臣再三筹画，惟有调集兵船，将边界层层严加防备，并密饬刘永福，务须悬以重赏，激励军心，竭力抵御。如力不能支，只准退往三猛十洲，不许逃入内地。查云南边界，一由开化府属之八寨、古林箐、南溪，至河口汛，隔一南溪小河，即是越南保胜，一出开化府属马白关，中分三路，一通保胜。
下面之陇鲁，一通陇鲁。下面之文盘州，一通文盘州下面之馆司关；又由开化府属麻粟坡一路，直通河阳、宣光。又由蒙自县属之蛮耗一路，新街一路，均顺红江，直达保胜；要隘甚多，防不胜防。臣前奏留练军七千五百人，系连粤勇二千五百人在内，兵分力弱，以当四万之寇，众寡悬殊。窃念军情变动无常，缓则宜裁兵节饷，急则当添兵御侮，贵乎随机应变，不可过於拘泥。臣已函商抚臣张凯嵩，将前调中正各勇营，仍催调前来，并抽调各绿营战兵，及挑派附近开化、广南、临安三府团练，拟共凑集三四万人，由臣督饬开化镇总兵蔡标，署临元镇总兵何秀林，记名提督吴永安、邹复胜，记名总兵丁槐、马柱、覃修纲等，分别统带，驻紮各路隘口，严密防堵。无论刘团、法人，均不准窜入滇境；如法人按兵不动，决意通商，应如何开关互市之处，拟请钦派熟习洋务大臣，来滇筹办，以臻妥协。倘彼族狡焉思逞，侵犯滇疆，臣职司守土，责无旁贷，定奖率三军，竭力堵剿，死生以之，不敢稍有疏忽。再见添兵勇，系因防务紧急起见，防务稍松，即行遣撤，所需饷银，拟商请抚臣张凯嵩，由提存铜本项下，暂行借支，俟续拨协饷解到，仍提出归款，合并陈明；所有遵旨查明边关形势。并探闻敌情，添兵防备各缘由，谨恭摺由驿密陈，伏乞圣监。