却说鲁肃问瑜曰：“公瑾今日何不下手？”瑜曰：“关云长世之虎将也，行坐相随，吾若下手，他必来害我也。”肃愕然。有人报曹操遣使至。瑜唤入。使人呈上书，看时封皮云：“汉大丞相书付周都督开拆。”瑜大怒，更不开看，扯碎掷地，喝斩使者。肃曰：“两国争战，不斩来使。”瑜曰：“斩使以示威也！”将首级付从人回去。瑜曰：“操贼必兴兵矣！”当日发放，令甘宁为先锋，韩当为左翼，蒋钦为右翼，瑜自部领诸将接应。来日四更造饭，五更开船，战具炮石，一应完备。
却说曹操听得周瑜斩了他使人，毁了他书，心中大怒，便唤蔡瑁、张允一班儿荆州降将为前部，操自为后军，四更造饭，五更开船。时建安十三年十一月初一日，平风静浪，北军大进。正使船到三江口，南船已摆开，旗旛中一员大将，坐在船头上，大呼曰：“吾乃甘宁是也！敢有决战者，即上船来！”蔡瑁大怒，便唤弟蔡熏录者注：少个王旁，我打不出来。前进，鼓噪呐喊。熏大呼曰：“吾乃大将蔡熏也！”甘宁执箭扣满弓，望蔡熏射之，应弦而倒。宁驱船大进，万弩齐发，北军不能抵当。船左边蒋钦、右边韩当，直撞入北军队中，来捉曹操。未知曹操性命如何？
群英会瑜智蒋干
却说甘宁一箭射死蔡熏，三路战船，纵横于三江水面，掩杀北军，箭似飞蝗，炮石如雨。韩、蒋二将见后军船尽是青、徐之兵，素不曾习水战，大江水面上战船一摆，早立脚不住，安能奋武扬威？于是甘宁催两路船，杀透后军。周瑜又催船助战。从巳时至未时，北军都退，中箭着炮者不计其数。周瑜虽精于水战便利，惟恐寡不敌众，遂下令鸣金，收住船只。北军尽回。青、徐兵不谙水战者，溺死极多。操登旱寨，再整军士，唤蔡瑁、张允，责之曰：“东吴兵少，你如何反败？是汝等不用心耳！且免汝一番，后再如此，必按军法！”蔡瑁曰：“荆州水军久不操练，奈有多半北军不识水利，见南军一击便慌。如今先下水寨，令北军在中，水军在外，每日教习。水军精熟，方可用之。”操曰：“你既是水军都督，取便区处而行，何必禀我。”张、蔡二人自去训水军。沿江一带分二十四座水门，以大船居于外，以为城廓；小船居于内，可通往来。至晚点上灯，照得天心水面，上下通红。旱寨三百余里，烟火不绝，搬粮运草，车仗相接，晓夜而行。
却说周瑜得胜回寨，一面差人报吴侯，以甘宁为第一功，韩当、蒋钦次之。余皆赏赐已毕，瑜乃当夜登高观望，西边一片通红，火光接连天地。瑜问之，左右答曰：“此是北军灯火之光也。”瑜亦心惊。当夜收拾一只楼子船即战船，“吾亲自去观看操军水寨”。随行有鲁肃、黄盖等八员将，皆带强兵硬弩，一齐上船，两边青布为幔，排列二十余人，上带鼓乐，迤逦前进。至操寨边，日当卓午，瑜命下了碇石，楼船上鼓乐齐奏。瑜暗窥他水寨，大惊云：“此深得水军之妙也！”问水军都督是谁，左右曰：“蔡瑁、张允。”瑜曰：“原久居江东，谙习水利将士。吾何计先收此二人，然后可以破曹？”瑜在船上饮酒，看玩水寨，时曹军看见，慌报曹操。操教纵船擒捉周瑜。瑜见旗号从水寨中起，急教收起碇石，两边四下都一齐轮转橹棹，望江面上如飞而去。比及曹军水寨中船出，南船已离了十数里远，追之不及，急回报曹操。
操言：“昨日输了一阵，挫动锐气；今被他深窥吾寨栅，吾用何计破之？”言未毕，忽于帐下一人出曰：“某自幼与周郎同窗交契，如亲昆仲，凭三寸不烂之舌，往江左说此人来降，共擒刘备，若何？”曹操大喜，视之，乃九江人也，姓蒋，名干，字子翼，见为曹操帐下幕宾。操问曰：“先生果与周公瑾交厚乎？”干曰：“丞相放心，干到江左，必要成功。”操问：“要何物将去？”干曰：“只消一童随往，二仆驾舟，其余不用。”操甚喜，置酒与蒋干送行。
干纶巾布袍，驾一只扁舟，径到瑜寨中，命报复云：“故人蒋干特来相访。”周瑜正在寨中议事，忽报蒋干至，瑜笑谓众将曰：“说客至矣！”与众将附耳低言，如此如此，众皆应命而去。瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥。瑜步行，远远迎接蒋干。干引一青衣小童，昂然而来。瑜教从者摆列于两下，瑜慌忙拜而迎之。干曰：“贤弟别来无恙？”瑜应声答曰：“子翼良苦，远涉江湖，生受为曹操作说客耶？”干愕然，良久曰：“吾与足下间别久矣，近知威镇江东，名扬华夏，故来叙旧，以观其志，何疑吾作说客耶？”瑜曰：“吾虽不及师旷之聪，闻弦歌而知雅意也。”干曰：“足下视人如此，吾告退。”瑜笑而抚其臂曰：“吾但嫌兄与曹氏作说客。既无此心，何去速也？”遂入帐上。叙礼毕，坐定，令左右请江左英杰与子翼相见。