吕布败走下邳城
张辽、高顺引兵击张飞寨，布自击关公寨，各出迎战，玄德分兵两路救应。吕布引军背后杀来，关公两路军马尽皆溃散，玄德引十数骑回沛城。吕布赶来，玄德急唤城上放下吊桥。吕布后到，城上要放箭，又怕射了玄德，被吕布乘势赶入城门。瓮城里数骑来迎，吕布一戟一个，杀得尽绝。把门将士都走了。布招军马入城。玄德见背后火起，到家不及，径穿城而过，出于西门，匹马逃难。
布先到玄德门首，糜竺出迎，跪于马前，告曰：“玄德乃将军弟也。吾闻大丈夫冤仇，不废人之妻子。与将军争天下者乃曹丞相也，量玄德何敢？望将军爱惜。玄德常想辕门射戟之恩，一饭之间，未尝忘也。将军怜之！”布曰：“吾与玄德旧曾拜义，安肯害及妻子乎？汝可引一家老小，复去徐州安置。”吕布赐竺宝剑一口，但登门者，即斩之。此是吕布好处。糜竺保老小上车，移往徐州安置。
吕布既杀散玄德军，自投山东兖州界上，留高顺、张辽屯小沛城。孙乾亦自逃出城。关、张各自收得些人马，往山中住扎，如落草一般。
却说玄德匹马往山中逃难，正行之间，背后一军来赶，回头视之，乃孙乾也。相抱而哭。玄德曰：“吾今二弟不知存亡，老小失散，吾将自尽矣！”孙乾曰：“不可。何不投操，以图后计？”玄德依其言，寻小路投许都，路上绝粮，于村中求食。但到处，闻刘豫州，皆跪进粗食。忽到一家投宿，其家一后生出拜，问之，乃猎户刘安也。闻是同宗豫州牧至，遍寻野味不得，杀其妻以食之。玄德曰：“此何肉也？”安曰：“乃狼肉也。”二人饱食。天晚夜宿，至晓辞，去后院取马，见杀其妻于厨下，臂上尽割其肉。玄德问之，方知是他妻肉，痛伤上马，欲带刘安去。安曰：“老母见在，不可远行。”玄德谢了，遂取路出梁城。忽见尘头蔽日，漫山塞野军马来到。玄德迎之，乃是操军也，直至中军旗侧，下马拜迎。操亦下马答之。说失沛城、散二弟、陷老小，操亦下泪。更说刘安杀妻为食之事，操令孙乾以金百两赐之。
军行至济北，夏侯渊等迎接操入寨，说兄枯其一目，卧病未痊。操临卧处视之，令先回许都调理。一面使人打听吕布见在何处。人报云：“吕布与陈宫、臧霸结连泰山寇，兵犯兖州。”操令曹仁引三千军打沛城；操提二十万军，与玄德来战吕布。军至山东界口，路近萧关，敌军拦住，乃泰山寇孙观、吴敦、尹礼、昌豨三万余兵，四员将立于阵前。操令冲阵，许褚飞马舞刀而去。四将一齐来迎。许褚抖擞精神，四员将抵敌不住，四散奔走。操乘势掩杀，追上萧关去了。
人报吕布，布此时已回徐州。布欲往沛城救高顺，布唤陈珪父子，令守徐州。布带陈珪之子陈登同去，珪与登曰：“昔曹公曾言，东方之事尽付与汝。今布势将败，可力图之。”登曰：“外面之事，儿子为之；倘吕布败回，便请糜竺一同守把城门，休放布入，儿自有脱身之计。”珪曰：“布老小在此，必有心腹颇多。”登曰：“儿子亦有计了。”吕布临行，登曰：“徐州四面受敌，操必死攻，先思退步：将钱粮移于下邳，倘围徐州，下邳有粮可救。”布曰：“元龙之言是也。吾就将老小同去。”使人唤宋宪、魏续回，保老小屯下邳城，将船只运粮草金帛。布同陈登先来萧关救援。布到半路，登曰：“容某先去看曹操虚实，主公却才可行。”布曰：“何谓也？”登曰：“泰山孙观等皆有寇心，未可托也。”布曰：“登于吾有益。”布未行。
登先到关上，陈宫、臧霸等接见。登曰：“温侯深怪汝等不肯向前，要来责罚。”宫曰：“目今曹兵势大，未可轻敌也。吾等紧守关隘，教主公深保沛城。”登上关望之，见操军逼在关下。登是夜连写三封书，拴在箭上，射下关去。次日早，辞回来。陈宫曰：“关上无妨，可教温侯去守沛城去。”登遂飞马来见吕布，曰：“关上孙观等皆欲献关，某已留下陈宫守城，将军黄昏杀去。”布曰：“非公，则吾中计也。”先使登来约陈宫，举火为号，内外相应。登先到，报曰：“曹兵抄下小路，已到关内，恐徐州有失，公等急回。”宫遂引众人弃关而走。登就关上放火为号。吕布乘黑杀来，操军抢入关中。陈宫一军和吕布军自相掩杀。曹兵又到。孙观、吴敦等各自四散领军去了。
吕布到天明，方知是计，急与陈宫回徐州。到城边叫门，城上乱箭射之。糜竺在敌楼上叫道：“汝夺吾主城池，今依旧还主！”布曰：“陈珪何在？”竺曰：“老贼吾已杀之！”吕布回顾宫曰：“陈登安在？”宫曰：“主公尚自执迷而问佞贼乎？”军士中通寻陈登不见。
布与陈宫来投沛城。行至半路，见一彪军骤至，视之，乃高顺、张辽也。布问之，顺曰：“陈登来报，说主公被围，某等急来救解。”宫曰：“此是佞贼之计也。”布怒曰：“吾必杀此贼！”进兵小沛。曹操先令曹仁引军已袭沛城。吕布城下大骂陈登，登在城上言曰：“吾乃汉臣，安肯事反贼也！”布转怒。忽听背后喊声大起，布使高顺探之，见一队人马，当先一将，豹头环眼，燕颔虎须，乃幽、燕涿郡人，姓张，名飞，字益德。高顺交战不利，退走入阵。飞冲入阵来。吕布奋怒，来战张飞。正战之间，阵外喊声起处，曹军突入。吕布倒拖画戟，引军东走。操两军杀来。吕布人困马乏，又一彪军拦住路，乃大刀关云长也，立马横刀，大叫：“休走！”吕布自与交战。背后张飞赶来，声吼如雷。布慌冲走，忙奔下邳。侯成引兵接应去了。
关、张相见，各言失散之事。关公曰：“我在海州路上藏避，打听消息，故来至此。”飞曰：“弟在芒砀山落草为寇。”二人来见曹操，又见玄德，拜哭于地。各叙礼毕，同操入徐州。糜竺接见，言家属无危。玄德甚喜。陈珪父子参拜曹操。操设一大宴犒劳诸将。操居中，玄德左，陈珪右，文武等官各依次坐。操言陈珪父子之功，加十县之禄以供之。登授为伏波将军。
操得徐州大喜，商议起兵攻打下邳。程昱进曰：“布今止有下邳一城，可以缓缓而进；若逼太急，贼必死战而投袁术矣。一往投之，其势必大，极难擒获。淮南径路，必有能事者守之，外当袁术，内防吕布。况今山东尚有臧霸、孙观之徒，未曾归顺，亦宜谨之。”操曰：“吾自当山东诸路。其淮南径路，请玄德休辞。”玄德曰：“丞相将命，安敢有违。”次日，操分派各路守把军马。玄德留糜竺、简雍在徐州，带孙乾、关、张收拾军马，取淮南径路，来袭邳郡。
吕布在下邳，自为粮食足备，以资于内；泗水之险，以拒于外：“吾何忧哉？”陈宫进曰：“今操兵方来，可乘寨栅未定，以逸击劳，无不胜也。”布曰：“吾昨累败，不可轻出。待其来攻一击，皆落泗水也。中吾之计策，已在掌中。”陈宫大笑而出。越五六日，各下寨栅已定，操令二十余将，皆披全付铁铠，直到城下，大叫：“吕布答话！”布上城而立。操在麾盖之下，以鞭指布。布以手答之。操曰：“近奉先结婚袁术，吾故领兵至此，实为术也。术有反逆大罪，君有讨董卓之功。若能倒戈降之，共扶王室，不失封侯之位，而富贵可取，功名可立；若愚迷不省，城池一破，玉石不分，悔之晚矣！尔可察之。”布曰：“丞相且退，尚容商议。”陈宫在布侧，大骂操曰：“汝是欺君之贼，反欲毁他人也！”言罢，一箭射中麾盖。操指而恨曰：“吾誓杀汝！”遂引兵攻城。布曰：“曹丞相容我自首，当拜投于明公。”陈宫变色，大怒曰：“逆罪曹操，何等之人？今日若降，如鸡子投石，岂得全乎！”布拔剑来杀陈宫。未知性命如何，且听下回分解。