瑜奉命亲往，肃接着共坐。肃问其故，瑜将孙权相待之意白之。肃曰：“刘子扬曾召吾往巢湖，吾欲就之。”瑜曰：“昔马援答光武云：‘当今之世，非但君择臣，臣亦择君。’今吾主人孙将军亲贤贵士，纳奇录异。且吾闻先哲秘论，承天运代刘氏者，必兴于东南，推步事势，当其历数，终成帝基，以协天时，是烈士攀龙附凤驰驽之秋。吾方达此，足下不须以子扬之言介意也。”肃从其言，遂同周瑜来见孙权。
权甚敬之，与之谈论，终日不倦。一日，众人皆散，权留鲁肃共饮，同榻抵足而卧。至夜半，权问肃曰：“方今汉室倾危，四方云扰，孤承父兄之余业，思立桓、文之政。君既惠顾，何以佐之？”桓、文乃齐桓、晋文之事。肃答曰：“昔汉高祖区区欲尊事义帝而不获者，以项羽为害也。今之曹操可比项羽也，将军何由得为桓、文乎？肃窃料之，汉室不可复兴，曹操不可卒除。为将军计，惟有鼎足江东，以观天下之衅。规模如此，亦自无嫌。何者？北方诚多务也。因其多务，剿除黄祖，进伐刘表，竟长江所极而据守之，然后建号帝王，以图天下，此高帝之业也。”好议论。权曰：“今尽力一方，冀以辅汉耳，此言非所及也。”肃曰：“古云人皆可以为尧、舜，但恐将军不肯为耳。”权大喜，披衣起谢曰：“深承教诲，愿共享富贵！”自此，权大喜，赠鲁肃老母衣服帏帐，居处受用。
昔时周瑜荐鲁肃，肃乃荐一人见孙权。其人因汉末避乱江东，治《毛诗》，通《尚书》，明《左氏春秋》。事母至孝。琅琊南阳人也，复姓诸葛，名瑾，字子瑜。权见瑾甚敬之，拜为上宾。瑾劝权勿通袁绍，且顺曹操，后却图之。权听诸葛瑾之言，遣陈震以书绝之。
曹操知孙策已死，计议起兵下江南。侍御史张纮谏曰：“乘人之丧而伐之，既非古义。若其不克，成仇弃好，不如因而厚之。”曹操从其言，遂封孙权为讨虏将军，领会稽太守；就委张纮为会稽都尉，赍印往江东。孙权太喜，又得张纮回吴，三年，孙策遣张纮献方物至许都，拜为侍御史。因封孙权，仍回吴辅孙权。令与张昭同理政事。既领会稽，缺人管事，张纮乃荐一人合淝长：此人居上虞，乃吴郡吴人，姓顾，名雍，字元叹，雍字元叹。言为蔡伯喈所叹，因以为字。乃汉中郎将蔡伯喈徒弟。其人少言语，不饮酒，严厉正大。权以雍为丞，行太守事。自孙权威震江东，乃深得民心。
却说陈震回见袁绍，说：“孙策已亡，孙权领众。曹操封权为讨虏将军，结为外应矣。”袁绍大怒，遂起冀、青、幽、并等处人马五十余万，复来取许昌，战曹操。未知胜负如何？
曹操官渡战袁绍
却说袁绍起兵五十余万，望官渡进发官渡在郑州中牟县北。夏侯惇发书告急。曹操急引文武等官，尽数起兵，得七万人，投官渡来迎敌，留荀彧守许都。
先说袁绍兵将临发，田丰又上言曰：“各宜守待，以候天时；若妄兴兵，必有大祸。”逢纪谮曰：“主公兴仁义之师，田丰出不利之语！”绍遂欲斩之，众官告免。绍教枷杻送狱，恨曰：“待吾破了曹操，明正其罪！”
催军进发，旌旗蔽野，刀剑如林。行至阳武地名下寨。沮授谏曰：“北军虽众，而勇猛不及南军；南军虽精，而粮草不如北广。南军无粮，利在速战；北军有靠，宜且缓守。若能旷以日月，则南军不战自败矣。”绍怒曰：“田丰慢我军心，吾已囚之，回日必斩。汝又敢又如此也！”叱左右：“锁禁军中，待吾破曹之后，与田丰一体问罪！”绍前后续添大军七十五万，东西南北安营，周围连络九十余里。
细作探知虚实，报到官渡。操军新至，闻知皆惧。曹操与谋士商议，荀攸曰：“北军虽多，不足惧也。吾南军皆精锐之士，无不一当十。但利在急战。若迁延日月，粮草不敷，军必散矣。”操曰：“此言正合吾机。”
传令点将校，摇旗鼓噪而进。北军分一半来迎。两阵相会，排成阵势，杀气遮天，征尘蔽日。北军中审配教拨弩手一万人，伏于两翼；弓箭手马军五千，伏于门旗内，约定炮响齐发。北军中画鼓三通，袁绍金盔金甲，锦袍玉带，立马阵前；两掖下大将，张合、高览、韩猛、淳于琼等。旌旗节钺，甚是严整。大叫：“请曹操答话！”南军内，门旗开处，曹操出马，左右摆列许诸、张辽、徐晃、李典、于禁、乐进等诸将，各持兵器，勒马听使。曹操以鞭指袁绍曰：“吾于天子之前，请奏汝为大将军，总督山后诸郡，何故数次欲反乱耶？”绍怒曰：“汝托名汉相，实为汉贼！罪恶弥天，甚如王莽、董卓，尚敢诬人造反耶！”操曰：“吾今奉诏讨汝！”绍曰：“吾奉衣带诏讨奸贼！”操怒，使张辽出马。张邰来迎。二将于阵前斗到四五十合，不分胜败。曹操暗暗称奇。许褚忿怒挥刀，纵马直出。高览挺枪来迎。四员将未见输赢。曹操阵内夏侯惇、曹洪，各引一千军，两胁齐攻，冲北军阵。审配在将台上看见曹军来冲阵，放起号炮，两下弩箭齐发，中军内弓箭手都拥出前面乱射。曹军如何抵挡，望南急走。袁绍驱兵掩杀。曹军大败，尽退官渡去讫。
袁绍移军，逼近官渡下寨。审配言曰：“可拨兵十万去守官渡，就曹操寨边筑起土山，令军人下视寨中放箭，操必弃此去，若得此隘口，许昌可得矣。”绍乃从之，于各寨内选调有力军人，用铁锹土担，齐来曹操寨边，垒土成山。原来官渡寨栅，如城一般周围筑三十余里广阔，傍有河、后有山为之险要，因此难行。曹操见袁军垒土山，张辽、许褚皆要出城冲突，被审配弓弩手当住咽喉要路，不能前进。十日之内，筑成土山五十座，上立高橹即云梯也，分拨一半弓弩手于其上，以乱箭射之。曹军大惧，皆顶牌遮箭守御。一声梆子响处，矢下如雨，皆蒙楯音盾伏地，楯，即遮箭牌也。寨中乱窜。寨外北军呐喊而笑。
曹公见军慌乱，请谋士求计。刘晔进曰：“可作‘发石车’以破之。”操急令晔进模样，连夜造“发石车”数百乘，分布营墙之内，正对土山上云梯。候弓箭手在上放箭时，营内一齐拽动石车，车上势大，炮石飞空，乱打云梯。打中云梯，人无躲处，弓箭手死者无数。北军皆号其车曰为“霹雳车”。由是北军不敢登高窥望。
审配又献一计，令军人用铁锹暗打地道，直透曹营，号为“掘子军”。曹军营中遥望见山后又掘土坑，操又问于刘晔。晔曰：“此是北军明不能攻取，其暗掘伏道，必透营而入。”操曰：“何以御之？”晔曰：“绕营内可掘长堑，伏道必无用也。”操连夜差军掘堑，伏道到堑边，果不能入，空费了许多军力。