此外它应当尽可能多多取起人的心思性，情命性，身体性，给人的一切活动一转捩，转到精神方向，其中的一精神意义的启示，一精神底链铸的印记，一精神性格的开端。是在这试图中宗教的错过进来了，因为错过正是由其所处理的这事的本来性质而起，低劣质料侵袭那些原是作为精神知觉性与心思，生命，身体知觉性问之中介者的实地形式，且时常损减，贬抑，而且败坏它们，然而是在这试图中，乃有宗教的最伟大底用处，作为精神与自性间的调停者。在人类进化中，真理与错误常一同生活，不应该因为其随附着的错误便拒绝真理，虽则错误应当泯除，这常是一困难事，而且，若是作的粗率，便结果出在宗教身体上所加的开刀手术的伤害了；因为我们见为错误者，很惯常是一真理的象微或乔装或破敝或畸形，丧失在手术的粗暴下了，真理是随同错误一并被割掉。
‘自然’自己，寻常容许嘉黍和良莠一长时期共同生长，因为唯是这样，她自己的生长，她的自由进化，乃有可能。进化底‘自然’，在其开初觉醒人类，使觉到一基本底精神知觉性时，必始於对‘无限者’与‘不可见者’环绕着此物理有体之一模糊底意识，依约意识到人类心思与意志之无能和有限，意识到有大过他的什么隐藏於此世界中，意识到一些有利或有害底‘能性’，决定着他的行事之结果，意识到有一‘权能’，在他所生活其中的物理世界之后，也许正是创造了他和世界的，或者是一些‘权能’，在内中形成或统治‘自然’的运动，而他们本身却又为那超出她们以外的更大底‘未知者’所统治。他必得决定出那是些什么，而且要寻出交通的手段，以便能安妥他们，或召请他们为他的救助：他亦复寻求那些手段，以之他能发现且管制‘自然’的隐蔽运动的机械。以他的理智，他一时不能作这事，因为他的理智起初只能处理物理底事物，但这是‘不可见者’的领土，需要一超物理底视见与知识；他得用原有在於动物中的本能与直觉的引伸而作这事。这官能，在此思惟体中延长了和心思化了，必然在初原人类中尝是更为敏感而且活泼底，虽大抵仍在一低等洛度上，因为他得大为依靠它作一切初始他所需要的发现：他也得依靠潜意识底经验之帮助；因为在他学到了完全依靠他的智识与认识以前，潜意识必然也曾是更为活沃，更准备在他内中涌现，更能在外表上呈表其现相。
他由与‘自然’接触而这么收到的直觉，他的心思便组织之成系统，於是造成了早期底宗教形式。直觉的这活泼底现成底权能，也给予他以超物理底力量有在於物理力量之后的意识，他的本能和某种潜意识底或超正常底经验，经验到有些超物理底有体，与之他可这样那样交通的，便使他转向发现有效底沟通着的手段，以作这知识的一机动底运用，於是造成了魔术和早期底玄秘法的种种形式。在某些时候必然在他启曙了，是在他内中有个什么非属物理底，一心灵在身殁后犹存；某些超正常底经验，因要求知道不可见者的压力，必然帮助他构成他初始对他内中这元体的粗补理念。只是在后下他方始体会到他之所见於宇宙的作用中者，也是在某种形式下在他内中，而且在他内中有些原素，响应那些为善或为恶的不可见的权能和力量；这么便会开始他的宗教伦理底形成，和他的精神经验的可能性。原始底直觉，玄秘底法术，宗教社会底伦理，神秘底知识或经验，在神话中象徵着的，但以一秘密底传授和戒规保存了意义者，这一切的一混合，便是早期底人类宗教，起初非常肤浅和外在底阶段。
无疑，初期这些原素皆是鄙补，拙劣，有缺点，但他们获得了深度和广度，在某些文化中增加发展到很弘大而且重要。但是，时当心思和生命的发展增加了，因为那是‘自然’在人类中的先务，她不迟疑於将其推进，即算压抑了其他原素，后下又需要将其充分取起的，便有一智识化的倾向，於是起初必需底直觉底，本能底，和潜意识底形成，上面皆笼罩了一些构架，是理智和心思底智慧的一增上着的力量建造的。时当人发现了物理‘自然，的秘密和程序，他愈进愈远离他早期对玄秘法和魔术的凭依；天神们和一些所感到的不可见的势力减退了，当多而又多底事物以‘自然’的机械作为或自然工事解释了：但他仍然感受需要在他的人生中有一精神原素或一些精神因素，因此他一时期使这两种活动并行。但是宗教的玄秘原素，虽仍然保持为信仰，或保存却也埋藏於仪法和神话中，然失掉了意义也损减了，而智识原素增加了；终竟在智识化的倾向变到太强之时之处，其时其处便有一运动剪除一切，只留教条，教会，形式仪法，和宗教伦理。