張九四之敗，由其偽司徒李伯升倒戈，今吳人猶呼賣友者為「李司徒」。皇祖始見伯升，命勞以酒，花彩迎賞於京城三日，郤取對九四斬之。
　　呂珍為張士誠守紹興，皇祖屢攻之，未克。珍有材略，善戰，嘗以牛革囊兵，宵濟以襲我師。每戰，令戰士及城中人為歌高譟，以詬胡公大海。王冕元章不肯附珍。（「王冕元章不肯附珍」，「元章」原作「元平章」，據清元和祝氏本刪。）詣我軍獻策攻之，然亦弗克。既而，竟不能支，降。初，珍作保越錄，自詡守城之功，既降，乃泯之。今越人有其書。
　　皇祖一統後，每高秋嚴冬，分命諸王帥兵巡邊，遠涉不毛，校獵而還，謂之「肅清沙漠」，歲以為常。
　　洪武三年，大封功臣，凡二十四人，公六人，曰：李善長韓國、徐達魏國、常茂鄭國、李文忠曹國、馮勝宋國、鄧愈衞國。（「常茂鄭國」，「鄭」原作「鄂」，據明史卷二太祖紀二、清元和祝氏本改。）侯二十八人：湯和中山、唐勝宗延安、陸仲亨吉安、周德興江夏、華雲龍淮安、顧時濟寧、耿炳文長興、陳德臨江、郭子興鞏昌、王志原六安、鄭遇春滎陽、費聚平凉、吳良江陰、吳禎靖海、趙庸南雄、廖永忠德慶、俞通源南安、華高廣德、康鐸蘄春、朱亮祖永嘉、傅友德穎川、胡均美豫章、韓政東平、黃彬宜春、曹良臣宣寧、梅思祖汝南、陸聚河南。（「王志原」，明史卷一三一王志傳作「王志」，「趙庸南雄」，「庸」原作「康」，「雄」原作「雍」，據明史卷一二九趙庸傳、清元和祝氏本改。）先是，受封而已沒者六人，曰：馮國用郢國公、常遇春鄂國公、廖永安楚國公、俞通海虢國公、沐英西平侯、耿君用長興侯。及後十七年，又定功臣次第，與前稍異。功高望重，連歲曾總兵者八人，曰：魏國公徐達、曹國公李文忠、宋國公馮勝、衞國公鄧愈、信國公湯和、長興侯耿炳文、江陰侯吳良、西平侯沐英。專簿書而聽指示者一人；韓國公李善長。以義氣而封者三人，曰：榮陽侯鄭遇春、六安侯王志原、平凉侯費聚。所在隨軍征討，累有戰將之功，未有總兵之名，而論舊封者十九人：江夏侯周德興、鞏昌侯郭子興、南雄侯趙庸、安慶侯仇成、崇山侯李新、南安侯俞通源、永平侯謝成、鳳翔侯張龍、靖海侯吳禎、東勝侯汪興祖、普定侯陳桓、航悔侯張赫、舳艫侯朱壽、德慶侯廖永忠、臨江侯陳德、濟寧侯顧時、延安侯唐勝宗、吉安侯陸仲亨、淮安侯華雲龍。建功者十五人，曰：穎國公傅友德、凉國公藍玉、靖寧侯葉升、會寧侯張溫、定遠侯王弼、武定侯郭英、景川侯曹震、懷遠侯曹興、雄武侯周武、安陸侯吳復、宣德侯金朝興、永成侯薛顯、東川侯胡海、鶴慶侯張翼、永嘉侯朱亮祖。（「張翼」原作「張冀」，據明史卷一三二張翼傳改。）因父功而封者四人，曰：開國公常昇、蘄春侯康鐸、全寧侯孫恪、（自巳功又作陳輅。）西凉侯濮璵。（「全寧侯孫恪」，「全」原作「金」，據明史卷一三三孫興祖傳改。）持兵負固於兩間，可觀望而不觀望來歸者七人，曰：東平侯韓政、宣寧侯曹良、營陽侯楊璟、河南侯陸聚、汝南侯梅思祖、宜春侯黃彬、豫章侯胡美，（又作均美。）共五十七人。（「營陽侯楊璟」，「營」原作「榮」，據明史卷一二九楊璟傳改。）
　　按：漢高祖謂吾能用三傑，所以有天下，元功封侯者十有八人而已。我明聿興，公侯爵賞，數倍漢朝，李韓公之勛烈無異蕭何，徐魏公之將略踰于韓信，劉誠意之智計埒于張良，乃若常遇春、李文忠、傅友德諸人，皆無非三傑之儔匹，而視十八將瞠乎其後。我朝開國元功，視漢高尤有光矣，大業之成，豈偶然哉！
　　二十三年五月初二日，以肅清逆黨事，命刑部尚書楊靖備條亂臣情播告天下。上口詔幾四千言，其始言前代君臣相負者可為哀傷憤恨，因推開國元勛之名起於湯、武之後，非因推讓而有，故堯、舜、禹無之。次述受命之由，輔興之功，至於偃華夏之兵，奠安鬼神，妥人民於大定，以至武則摧堅撫順，臥雪眠霜，袵金革而死．若中山開平等。文則剸繁治劇，無缺公用，輯和將士，無有怨嗟。若李韓公，前後封以五等，而善長心謀不軌，黨比胡、陳。其弟李四告變，善長不言。既貸其族誅之罪，至二十三年，京民為逆，僇其半，以半遷之化外。善長復請免其黨數人，（「善長復請免其黨數人」，「請」原作「情」，據清元和祝氏本改。）於是始正其辟而備述前後功臣為逆之由，以見非朕不能保全功臣而害舊人也。
　　自洪武十三年四月前後，胡黨事覺，內有謀逆不仁者濟寧侯顧時等十四人，亂宮者豫章侯胡均美。延安侯唐勝宗、吉安侯陸仲亨二人，以無符擅馳驛，降發代縣捕寇，期年不獲，責禁。久之復爵，遂反。吉安侯自十七歲為亂兵所掠，衣食不給，父母兄弟俱無，潛處草莽，手持一把褁麥升許見朕，朕曰：「從行乎？」曰：「從。」自從至今三十九年，前二十一年無事，自洪武六年至二十二年反，已十八年，非家奴所覺，朕略不知。但見其居貴位而無雍和之色，默默然各帶憂容。今既事覺，乃知前日之態果有意焉。
　　臨江侯陳德為征西，匿頭匹而有餓死軍數千，責之而怒，遂反。
　　平凉侯費聚，為命往姑蘇辨軍民之雜居，毋使軍擾民，特令軍匝城而居，便於守禦。於是陽使隨胡、陳之計，奏雜居者胡也。及其清軍民之時，又奏平凉傷民，朕憑其奏，怒無用而詈責之，遂反。
　　小淮安侯華中已死，不知其反之由。
　　六安侯王志原已死，不知其反之由。
　　營陽侯楊璟，先於鳳楊、太平、浙江口、茅岡、潞州凡五次敗兵不下數萬，未嘗責之。至攻瞿塘，又陷軍五千餘，關猶不下。責而後怒，遂反焉。責非終責，反亦反矣。
　　永嘉侯朱亮祖，本元之義旅，江東寧謐，亮祖十餘雄首渡江東，為姑溪之民窘之。適朕兵渡江，亮祖意在且得從容，往往遣人詣軍門，假勢少得從容。及兵師陷宣城，威震郡縣，反我而自為。數遣將捕，累彼此軍死者前後七千餘。後朕往拔寧國而獲之，（「後朕往拔寧國而獲之」，「獲」原作「護」，據明朱當〈氵眄〉國朝典故本改。）謂曰：「前日反，今日如何？」曰：「殺則殺矣，存則捐軀以報。」由是鞭三五而義其壯，存之，果能累善戰而致封侯。本粗鹵之徒，為胡所惑，今與之反耳，其由不知。
　　汝南侯梅思祖，本元義旅，反元而從亂，被王總兵、廓擴帖木兒醢其父及弟數人。從劉太保，棄劉太保而從張九四，而來歸我，被張九四凌遲其弟數人。今在我朝又造反，身雖病故，事覺於家奴，族滅弟侄子孫，但存其婦女耳。
　　河南侯陸聚為胡、陳所誘，於朝廷禮無欠。
　　宜春侯黃彬為胡、陳所誘，於朝廷禮無欠。
　　宜德侯金朝興為都督時，為胡、陳所誘，於朝廷禮無欠。