曹操的第一波进攻被刘备挡住后，不得不在宛城重新部署进攻战略。
正在曹操为此一筹莫展的时候，程昱道：“丞相，曹仁将军进攻樊城虽然失败，但也为我们探明了刘备的虚实。刘备新得荆州兵马不久，却能训练的如此娴熟必有能者相助。以在下之见如今之计只有东结孙权夹击刘备，事成与其平分荆州。如此行之何愁刘备不灭，如果我等硬是强攻，就算取胜，也有被孙权趁火打劫之险”。
曹操听完程昱的话道：“早用仲德之言，怎会有此一败！”
于此同时刘备的使者诸葛亮已来到了东吴，孔明久在荆襄与东吴名士素有交往，故在鲁肃的带领下十分顺利的见到了孙权。
鲁肃道：“我家主公虽然年轻，但是有勇有谋，你有什么就说什么不用担心，只是那班老臣不好对付。”
鲁肃交代完后就与诸葛亮一起进入了议堂，这时东吴的文武已经坐在了议堂，鲁肃和诸葛亮坐定后，只听以张昭为首的文臣在议论着怎么投降，以黄盖、程普为首的武将在想着怎么破曹。
在众人的焦急等待中孙权出现了，孙权在主座上坐下后。
诸葛亮起身上前不卑不亢道：“参见吴侯”。
孙权道：“诸葛先生，听说刘豫州在新野被曹操打得一败涂地，可有此事？”
诸葛亮答道：“新野之败，是因我主仁慈。舍不得追随他的百姓，拖慢了行军速度。”
孙权又问：“曹操此次前来，有多少人马？”
诸葛亮道：“水陆百万之众，正铺天盖地而来。”
东吴文武听诸葛亮如此说，不由大惊。孙权沉思了片刻道：“百万之众，是否有些危言耸听吧？”
“吴侯，此言差矣！曹操原有青州兵二十万，又得袁绍兵五六十万，中原招兵三四十万，以此算来，不下一百二十万。我只说百万，是唯恐惊吓江东诸公也。”诸葛亮道
孙权问道：“曹操部下战将有多少？”
诸葛亮道：“足智多谋之士，能征善战者之将何止一两千人”
孙权紧接着又问：“如果曹操平了荆楚，是否还有别的企图？”
“如今他一面领步军攻打荆州，一面沿江下水寨准备战船，如果荆州有失，唇亡齿寒。曹操如此做不是为了夺取江东，又作何来？”
孙权反问道：“既然他有吞并之意，是战是和，请先生为我一决？”
诸葛亮轻摇羽扇道：“向者宇内大乱，群雄并起，而如今曹操威震海内，所向披靡。刘豫州虽与之相斗，却屡战屡败。亮愿将军量力而行，若能以吴、越之众能与曹军抗衡，则与之早断来往。若觉势单力薄，何不俯首称臣以保全身家性命！今晨我与江东诸公交谈，诸公似乎都愿降曹。将军何不上应天时，下顺民意以求苟安呢？”
孙权听罢怒火攻心猛然站起道：“诚如君言，刘豫州为何不降曹？”
诸葛亮道：“昔日齐国田横率五百壮士退守海岛，誓不投降。五百将士全部壮烈就义。今我主刘皇叔，英才盖世，万民敬仰，就算兵败，也是天意。宁效田横玉碎，岂能俯首帖耳去服侍国贼？”
孙权听完，一脸怒气的径直走进内堂。
这时鲁肃走到孔明面前道：“先生你真是太荒唐了。我多次叮嘱，可先生就是不听！今日若不是我主宽宏大量，肯定会面责于你。先生之言太藐视我主了。”
诸葛亮听罢笑道说：“孙仲谋气量为何如此狭窄也，我胸中已有破曹之策，他不问我，我又何必去说？”
鲁肃问道“先生果有破曹之策，肃当敦请主公请教。”
诸葛亮站起身道：“曹操百万之众，何惧道哉。我自有良策，令百万曹军化为齑粉也。”
鲁肃连忙道：“先生稍候，待我再向我主禀报。”
这时孙权正在内堂大发雷霆，看到鲁肃到来说道：“孔明欺人太甚，言语之间竟敢藐视于我。”
鲁肃道：“臣也如此，责备过孔明。可他却反笑主公不能容物。破曹之计，孔明似早已成竹在胸。主公何不请教与他？”
孙权这才恍然大悟对鲁肃道：“原来孔明早已有破曹良策，故意言辞来激我。我一时言浅，险些误了大事。”
随与鲁肃去见孔明，来到议堂孙权道：“卧龙先生。”
诸葛亮抢先道：“亮言语冒犯，望将军恕罪。”
孙权笑道说：“来人，后堂设宴。为卧龙先生接风。先生请！”
三人作罢，一边喝酒，一边赏乐。酒过三杯后孙权道：“当初群雄并起，各霸一方。现今袁绍、袁术、吕布、刘表均已覆灭，只有孤与刘豫州与曹操为敌。不知有何破曹良策？”
诸葛亮道：“我主刘备，虽得荆州不久。然有刘琦、文聘、王威、伊籍等人兵马相助，加上原有人马不下三十万之众。况且北方人不服水土不能久战，再者荆州士民内心并不服曹操，万众一心的拥护刘皇叔。如果将军能与我主协力同心，曹操必败无疑。倘若曹操兵败北还，如此则东吴、荆州之势强，而鼎足之势成矣。成败之机在此一战，望将军裁之？”
孙权看了看鲁肃有细想了一番道：“先生之言，顿开茅塞。我意已决，更无他疑。
孙权送走诸葛亮又请教了周瑜，随即才下定决心与刘备结盟，又斩了曹操派来的使者以示诚意。
至此孙刘正式结为盟好。