子不语怪、力、乱、神。
此四者人所爱言。孔子语常不语怪，如木石之怪水怪山精之类。语德不语力，如荡舟扛鼎之类。语治不语乱，如易内蒸母之类。语人不语神，如神降于莘，神欲玉弁朱缨之类。力与乱，有其实，怪与神，生于惑。
先生平常不讲的有四事。一怪异，二强力，三悖乱，四神道。
子曰：三人行，必有我师焉。择其善者而从之，其不善者而改之。
三人行，其中一人是我。不曰三人居，而曰三人行，居或日常相处，行则道途偶值。何以必于两人而始得我师，因两人始有彼善于此可择，我纵不知善，两人在我前，所善自见。古代善道未昌，师道未立，群德之进，胥由于此。《孟子》曰：舜之居深山之中，与木石居，与鹿豕游，及其闻一善言，见一善行，沛然若决江河。《中庸》亦言：舜善与人同，乐取于人以为善。皆发挥此章义。
孔子之学，以人道为重，斯必学于人以为道。道必通古今而成，斯必兼学于古今人以为道。道在人身，不学于古人，不见此道之远有所自。不学于今人，不见此道之实有所在。不学于道途之人，则不见此道之大而无所不包。子贡曰：夫子焉不学，而亦何常师之有。可知道无不在，惟学则在己。能善学，则能自得师。
本章似孔子就眼前教人，实则孔子乃观于古今人道之实如此而举以教人。孔子之教，非曰当如此，实本于人道之本如此而立以为教。孔子曰：性相近，习相远。此后孟子道性善，皆本于此章所举人道之实然而推阐说之。然则孔子之创师道，亦非曰人道当有师，乃就于人道之本有师。《中庸》曰：道不远人，其斯之谓矣。
先生说：三人同行，其中必有我师了。择其善的从之，不善的便改。
子曰：天生德于予，桓魋其如予何？
天生德于予：德由修养，然非具此天性，则修养无所施。孔子具圣德，虽由修养，亦是天赋，不曰圣德由我，故曰天生。
桓魋：宋司马向魑，宋桓公之后，又称桓魋。《史记》：孔子过宋，与弟子习礼大树下，桓魋伐其树，孔子去。弟子曰：可速矣。孔子作此章语。
其如予何：犹云无奈我何。桓魋纵能杀孔子之身，不能夺孔子之德，德由天生，斯不专在我。桓魋之所恶于孔子，恶孔子之德耳。桓魋不自知其无奈此德何。既无奈于此德，又何奈于孔子。弟子欲孔子速行，孔子告之以此，然亦即微服而去，是避害未尝不深。然避害虽深，其心亦未尝不闲。此乃孔子知命之学之实见于行事处，学者其深玩之。
按此章乃见圣人之处变，其不忧之仁，不惑之智，与不惧之勇。子贡所谓夫子之言性与天道，不可得而闻。盖实有非言辞所能传而达，知识所能求而得者。学者当与文王既没章在陈绝粮章参读。
先生说：天生下此德在我，桓魋能把我怎样呀！
子曰：二三子以我为隐乎？吾无隐乎尔！吾无行而不与二三子者，是丘也。
二三子以我为隐：二三子，指诸弟子。隐，匿义。诸弟子疑孔子或有所隐匿，未尽以教。
无隐乎尔：尔指二三子。孔子言，我于诸君，无所隐匿。或云：乎尔，语助辞。孔子直言无隐。今不从。
吾无行而不与二三子者，是丘也：此重申上句意。孔子谓我平日无所行而不与二三子以共见。诸君所共见者，即丘其人。学于其人，其人具在，复何隐？此处孔子特地提出一行字，可谓深切之教矣。盖诸弟子疑孔子于言有隐。孔子尝曰：不愤不启，不悱不发。又曰：天何言哉？予欲无言。不知天虽无言，时行物生，天道已昭示在人，而更何隐？诸弟子不求之行而求之言，故孔子以无行而不与之道启之。
本章孔子提醒学者勿尽在言语上求高远，当从行事上求真实。有真实，始有高远。而孔子之身与道合，行与学化。其平日之一举一动，笃实光辉，表里一体，既非言辨思议所能尽，而言辨思议亦无以超其外。此孔子之学所以为圣学。孔子曰：默而识之，其义可思矣。
先生说：诸位以为我对你们有所隐匿吗？吾对诸位，没有什么隐匿呀！我哪一行为不是和诸位在一起？那就是我了呀！